נור דיגיטל טקס הוקמה ע"י משה נור וצוות מהנדסים מותיקי תעשיית הדפוס הדיגיטלי בארץ ובעולם. החברה מפתחת מדפסת דיגיטלית תעשייתית להדפסה על פרטי ביגוד (DTG) ועל-גבי פילמים (DTF). המדפסת צפויה לקבוע סטנדרטים חדשים שוברי שוק ופורצי דרך בשוק ההדפסות הדיגיטליות התעשייתיות להדפסה על פרטי ביגוד וצפויה להיות מותקנת באתר beta site ראשון לקראת סוף שנת 2025.
המיזוג נועד למצב את נור אינק אינוביישנס בשורה אחת עם החברות הגלובליות המובילות בתעשייה וצפוי להציף ערך משמעותי לחברה המאוחדת
לדברי משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, "התקדמות הליך המיזוג הינו צעד מאוד משמעותי לנור אינק ולתעשייה כולה. אני מצפה שנצליח לשחזר את השיגי העבר שלנו ב – 35 שנה האחרונות עם חברות כגון נור מקרופרינטרס וקורנית דיגיטל לעוד פריצת דרך במטרה שתניב ערך משמעותי לכלל בעלי המניות שלנו.
מערכת ההדפסה שמפותחת על-ידי נור דיגיטל טקס תעשה שימוש בלעדי בסוגי דיו ייחודיים אשר פותחו בנור אינק אינוביישנס. סוגי הדיו יאפשרו למדפסת להפיק הדפסות DTG ו- DTF באופן אוטומטי, עובדה ההופכת את המדפסת ליחידה מסוגה: תעשייתית והיברידית השומרת על עקרון תהליך יחיד למוצר מוגמר.
בהשוואה למדפסות תעשייתיות דומות, המערכת של נור דיגיטל טקס צפויה להימכר במחירים תחרותיים למערכות דומות והיא תדרוש מפעיל אחד בלבד ותתפוס שטח רצפה קטן בהרבה, בהשוואה לשטח הנדרש מהמערכות הדומות הקיימות היום בשוק.
פרויקט פיתוח המדפסת זכה לתמיכה של רשות החדשנות עם תקציב מאושר של כ- 2.5 מיליון ₪. בנוסף, נור דיגיטל טקס הגישה בקשה לרישום פטנט עבור המדפסת – בקשה הנמצאת בשלבי אישור מתקדמים.
דירקטוריון נור אינק החליט לאמץ את המלצות הוועדה הבלתי תלויה שמונתה לבחון את עסקת המיזוג המוצעת, במסגרתה תמוזג חברת נור דיגיטל טקס אל תוך נור אינק אינוביישנס וכעת העסקה תובא לאישור האסיפות של החברות המתמזגות.
עוד הוסיף משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, אני שמח על החלטת דירקטוריון החברה לאשר להנהלת החברה להתקדם במתווה המיזוג המוצע ומבקש להודות לחברי הוועדה הבלתי תלויה על עבודתם המאומצת והמקצועית בבואם לבחון את עסקת המיזוג - בפן הטכנולוגי ובפן הכלכלי מסחרי. כפי שמסרה הוועדה והסתמכה בהחלטתה להמליץ על אישור העסקה על חוות דעת של יועצים טכנולוגיים, כלכליים ומסחריים בבואה לגבש את המלצותיה ובשורה התחתונה מצאה כי עסקת המיזוג כפי שהצענו אותה היא עסקה הוגנת וכזו שתציף ערך משמעותי לחברה המאוחדת".
נקודות מרכזיות בעניין המיזוג:
- המיזוג יבוצע לפי שווי שמשקף את גובה ההשקעות שבוצעו בפועל בחברה ע"י בעלי המניות שלה (כ- 3 מיליון ₪) וזאת למרות שווי חברה גבוה יותר של נור דיגיטל טקס כפי שבא לידי ביטוי בסבב ההשקעה האחרון בחברה.
- רעיון המיזוג יצא אל הפועל בעקבות בקשה ותמיכה של כמה בעלי מניות עיקריים בנור אינק אינוביישנס, כולל בעלי עניין בחברה.
- בשלב ראשון, החברה מתכננת לשווק את המדפסת ליצרני מדפסות דיגיטליות מהמובילים בתחומם בעולם, תחת הסכם OEM Private Label, כאשר עם כמה מהם כבר הגיעה להסכמות עקרוניות על שיתוף פעולה שכזה. בשלב מאוחר יותר, החברה תבחן את האפשרות לשווק את המדפסת ישירות לבתי דפוס בטריטוריות שונות, וזאת בכדי למקסם את הרווחים הפוטנציאליים ממכירה ישירה – ובמיוחד של הדיו.
- החברה מעריכה כי צריכת הדיו של כל מדפסת תעמוד על למעלה מ- 150 ליטר בחודש.
עוד הוסיף מר משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה: "המדפסת המפותחת על ידי נור דיגיטל טקס תאפשר לבתי דפוס להדפיס בשתי שיטות – ישירות על-גבי פרטי ביגוד (DTG) ובשיטת DTF – הדפסה על פילמים והעברת ההדפסה בחום אל הבגד. המערכות האוטומטיות שפיתחנו יאפשרו הדפסות של 150-250 חולצות בשעה או 400-550 פילמים בגודל A3 בשעה – והכל באופן אוטומטי, כולל יישום וייבוש של חומרי ההכנה (pre-treatment) בשיטת DTG, יישום של אבקה (hot melt DTF powder) ב- DTF ועד שימוש בדיו DTF ללא אבקה – פיתוח פורץ דרך נוסף ומערער שווקים של נור אינק אינוביישנס. כתוצאה מכל האפשרויות הגלומות במדפסת אחת, אין לי ספק כי המיזוג המוצע, ככל שיאושר, יוכח כמוצלח ביותר ויביא להצפת ערך משמעותית לחברה המאוחדת".
בפן התפעולי של המדפסת, החברה בחרה לתכנן אותה כך שההדפסה בשיטת DTF תבוצע על-גבי פילמים בדידים (sheets) ולא בשיטת roll-to-roll, שיטת ההדפסה הרווחת בשוק ה DTF, וזאת בכדי לייעל משמעותית את תהליך הפקת ההדפסות תוך ייתור של תהליך חיתוך הפילמים המודפסים על גלילים, תהליך הדורש זמן, כח אדם ושטח רצפה.
תל אביב, 26 במאי, 2025, (ת״א: נורי) חברת נור אינק אינוביישנס בע"מ, מעדכנת כי בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 12 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא 2025-01-010216), בדבר הקמת ועדה בלתי תלויה לבחינת עסקת רכישת מניות מחברה פרטית של בעל השליטה ובעלי עניין בחברה, חברת נור דיגיטל טקס, העוסקת בפיתוח מערכת דפוס דיגיטלית חדשנית ואוטומטית, המיועדת להדפסה על גבי טקסטיל, תוך שמירה על תהליך ייצור חסכוני, יעיל וידידותי לסביבה. (להלן: "נור דיגיטל" או "נור דיגיטל טקס"), בשווי מוערך של 3 מיליון ש"ח לנור דיגיטל כנגד הקצאת מניות של החברה, ביחס המרה שייגזר מן היחס שבין שוויה של נור דיגיטל כאמור לעיל, לבין שוויה של החברה, כפי שיקבע בהתאם למחיר הממוצע של מנית החברה בשלושים מי המסחר שקדמו למועד פרסום הודעה לציבור בדבר העסקה (קרי, 30 ימי המסחר הקודמים ליום 12.2.2025) קרי, 6.86 ש"ח למניה.
החברה מתכבדת לעדכן שהוועדה הבלתי תלויה, סיימה את דיוניה, והגיע לכלל מסקנה אשר הועברה לאישור דירקטוריון החברה, בדבר אישור עסקת המיזוג בין החברה לבין נור אינק על בסיס העקרונות המפורטים לעיל, ובלבד שבעלי מניות הבאים, מר משה נור, מר יוסי גבאי ויוסף נוריאל, יאשרו את תמיכתם בחברה הממוזגת בהיקף של עד 8 מיליון ש"ח, כמפורט להלן.
ביום 25.5.2025 התקיים דירקטוריון החברה, במסגרתו אישר הדירקטוריון את המלצות הוועדה בהתאם למפורט לעיל, והוחלט לאשר את עסקת המיזוג בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה אשר תזומן בהקדם.
פרטים בדבר הליך אישור העסקה לרבות פרטים לגבי החברה הנרכשת:
ביום 12 פברואר 2025 מונתה הוועדה הבלתי תלויה של החברה אשר כוללת 3 דירקטורים מכהנים בחברה, אשר אין להם עניין אישי בהתקשרות המוצעת, ה"ה עמית מוכתר (דח"צ), גלית אסף שנהר (דח"צ) ואברהם דותן (דירקטור).
חברי הוועדה קיימו מספר ישיבות, במסגרתן לוותה הועדה הבלתי תלויה ביועצים משפטיים חיצוניים ובלתי תלויים בחברה, וכן התקבלו חוות דעת מומחים בדבר כדאיות כלכלית של העסקה (FAIRNESS) וכן חוות דעת טכנולוגית בדבר ההיתכנות והשלב הטכנולוגי בו נמצאת נור דיגיטל.
ביום 22.5.2025 הגישה הוועדה את המלצתה לדירקטוריון החברה, כי על פי תנאי המיזוג המוצעים הוועדה הבלתי תלויה ממליצה להתקדם בעסקה, בכפוף לקבלת אישור בעלי המניות העיקרים בחברה, מר משה נור, מר יוסף נוריאל, ווינשטוק איילה, כי מקרה בו תושלם עסקת המיזוג, הם יתחייבו לתמוך בחברה לפי חלקם היחסי בהתחייבות (בינם לבין עצמם) בהיקף של עד 8 מיליון ש"ח (בניכוי כספים שיתקבלו בחברה מגיוסים חיצונים).
ביום 25.05.2025, התקיים דירקטוריון החברה, בנוכחות כל הדירקטורים המכהנים, במסגרתו הוצגו המסקנות של הוועדה וכן בקשת ההתחייבות כאמור, ובסופו, הוחלט בדירקטוריון (בהעדר הדירקטורים אשר להם עניין אישי בעסקה) לאשר את ההתקשרות ולהתקדם להבאת האישור של העסקה לידי החלטת אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה אשר צפויה להתקיים בהקדם בהתאם להוראות הדין.
השלבים הבאים ותיאור הפעילות הנרכשת (המידע מובא כאן באופן תמציתי ויפורסם באופן מלא במסגרת הזימון לאסיפה)
במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין בעלי מניות נור דיגיטל, סוכם שבמועד השלמת המיזוג, תרכוש החברה 100% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, וזאת לפי שווי לנור דיגיטל של 3 מיליון ש"ח, מחיר המניה של החברה במסגרת זו נקבע על 6.86 ש"ח המשקף במועד דיווח מידי זה שווי שוק ממוצע לחברה של 38,306 אלפי ש"ח, קרי ההקצאה תהווה שיעור של כ – 7.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מיד לאחר השלמת העסקה המשקף הקצאה של 437,318 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.
ההקצאה תהא כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה במסגרתה תפרט החברה בדבר שיעור ההקצאה, מספר המניות המוקצות, התחייבות בעלי המניות לתמיכה בחברה הממוזגת למשך 12 חודשים, תיאור בדבר הפעילות הנרכשת בהתאם להוראות החוק.
החברה תקבל אישור רשויות המס, בדבר השלכות המיזוג ו/או העדר השלכות כאמור ותפרט לגביהן במסגרת דוח העסקה.
פירוט לעניין בעלי עניין ונושאי משרה להם עניין אישי באישור העסקה
מר משה נור, שהינו מנכ"ל יו"ר ובעל השליטה בחברה, הינו בעל השליטה בנור דיגיטל.
מר יוסף נוריאל, אחיו של מר משה נור, המכהן כדירקטור בחברה ובעל מניות בה, הינו בעל מניות בחברת נור דיגיטל.
מר יוסף גבאי, שהינו דירקטור בחברה ונציג בעלת מניות בחברה, הינו בעל מניות בנור דיגיטל, באמצעות אילה וגבי החזקות בע"מ.
מר רועי נור, בנו של משה נור בעל השליטה בחברה, הינו בעל מניות בנור דיגיטל.
פרטים בדבר פעילות החברה הנרכשת – נור דיגיטל טקס בע"מ
פרטים בדבר היכולות המשתלבות של שתי החברה, החברה ונור דיגיטל טקס
נור דיגיטל טקס הוקמה ע"י משה נור וצוות מהנדסים מוותיקי תעשיית הדפוס הדיגיטלי בארץ ובעולם, ומפתחת מדפסת דיגיטלית תעשייתית להדפסה על פרטי ביגוד (DTG) ועל-גבי פילמים (DTF). המדפסת צפויה לקבוע סטנדרטים חדשים שוברי שוק ופורצי דרך בשוק ההדפסות הדיגיטליות התעשייתיות להדפסה על פרטי ביגוד וצפויה להיות מותקנת באתר beta site ראשון לקראת סוף שנת 2025.
מערכת ההדפסה שמפותחת על-ידי נור דיגיטל טקס תעשה שימוש בלעדי בסוגי דיו ייחודיים אשר פותחו בנור אינק אינוביישנס. סוגי הדיו יאפשרו למדפסת להפיק הדפסות DTG ו- DTF באופן אוטומטי, עובדה ההופכת את המדפסת ליחידה מסוגה: תעשייתית והיברידית השומרת על עקרון תהליך יחיד למוצר מוגמר.
בהשוואה למדפסות תעשייתיות דומות, המערכת של נור דיגיטל טקס צפויה להימכר במחירים תחרותיים למערכות דומות והיא תדרוש מפעיל אחד בלבד ותתפוס שטח רצפה קטן בהרבה, בהשוואה לשטח הנדרש מהמערכות הדומות הקיימות היום בשוק.
פרויקט פיתוח המדפסת זכה לתמיכה של רשות החדשנות עם תקציב מאושר של כ- 2.5 מיליון ₪. בנוסף, נור דיגיטל טקס הגישה בקשה לרישום פטנט עבור המדפסת – בקשה הנמצאת בשלבי אישור מתקדמים.
בשלב ראשון, החברה מתכננת לשווק את המדפסת ליצרני מדפסות דיגיטליות מהמובילים בתחומם בעולם, תחת הסכם OEM Private Label, כאשר עם כמה מהם כבר הגיעה להסכמות עקרוניות על שיתוף פעולה שכזה. בשלב מאוחר יותר, החברה תבחן את האפשרות לשווק את המדפסת ישירות לבתי דפוס בטריטוריות שונות, וזאת בכדי למקסם את הרווחים הפוטנציאליים ממכירה ישירה – ובמיוחד של הדיו.
החברה מעריכה כי צריכת הדיו של כל מדפסת תעמוד על למעלה מ- 150 ליטר בחודש.
המדפסת המפותחת על ידי נור דיגיטל טקס תאפשר לבתי דפוס להדפיס בשתי שיטות – ישירות על-גבי פרטי ביגוד (DTG) ובשיטת DTF – הדפסה על פילמים והעברת ההדפסה בחום אל הבגד. המערכות האוטומטיות שפותחו יאפשרו הדפסות של 150-250 חולצות בשעה או 400-550 פילמים בגודל A3 בשעה – והכל באופן אוטומטי, כולל יישום וייבוש של חומרי ההכנה (pre-treatment) בשיטת DTG, יישום של אבקה (hot melt DTF powder) ב- DTF ועד שימוש בדיו DTF ללא אבקה – פיתוח פורץ דרך נוסף ומערער שווקים של נור אינק אינוביישנס. כתוצאה מכל האפשרויות הגלומות במדפסת אחת.
בפן התפעולי של המדפסת, נור דיגיטל בחרה לתכנן אותה כך שההדפסה בשיטת DTF תבוצע על-גבי פילמים בדידים (sheets) ולא בשיטת roll-to-roll, שיטת ההדפסה הרווחת בשוק ה DTF, וזאת בכדי לייעל משמעותית את תהליך הפקת ההדפסות תוך ייתור של תהליך חיתוך הפילמים המודפסים על גלילים, תהליך הדורש זמן, כח אדם ושטח רצפה.
התקדמות פיננסית נור דיגיטל
עד היום הושקעו בחברת נור דיגיטל סך של כ – 3 מיליון ש"ח, כאשר ההשקעה האחרונה בהון המניות של נור דיגיטל בוצעה בחודש אפריל 2023, במסגרתה הושקעו בנוק דיגיטל 500 א' ש"ח לפי שווי של 5 מיליון ש"ח (לאחר הכסף) בתמורה ל – 10% בנור דיגיטל.
בשנת 2023 קיבלה נור דיגיטל תמיכה מרשות החדשנות לתוכנית בתקציב של כ- 2.5 מ' ש"ח.
להערכת החברה מיזוג בין החברות יאפשר יתרון מסחרי וכלכלי בדרך להפוך לשחקן משמעותי בתחום ההדפסה הדיגיטלית.
אודות החברה:
חברת נור אינק אינוביישנס בע"מ, שנוסדה על ידי מר משה נור, ממייסדי תעשיית הדפוס הדיגיטלי העולמית, עוסקת במחקר ופיתוח של סוגים שונים של דיו פיגמנטי מבוסס מים, ירוק וידידותי לסביבה המיועד לשימוש במדפסות ומערכות דפוס דיגיטלי וזאת מתוך מטרה להיות ספקית פתרונות דיו ידידותיים לסביבה לתחומי דפוס דיגיטלי שונים ומגוונים.
הדיו הפיגמנטי, שמפתחת החברה, מיועד לשימוש במספר תחומים ויהיה ניתן ליישום בהדפסה דיגיטלית בטכנולוגיית Inkjet ישירות על-גבי סוגי טקסטיל שונים, כולל בדים סינטטיים כהים הצבועים מראש; בהדפסה דיגיטלית בהזרקת דיו בפורמט רחב של טפטים, שלטי חוצות, פוסטרים, באנרים לפרסום, אריזות ועוד; בנוסף, החברה מפתחת דיספרסיה פיגמנטית לבנה המשמשת כחומר בסיס להכנת דיו פיגמנטי על בסיס מים בצבע לבן ואת מוצר ה- SoftJet - חומר הכנה וריכוך של בדים לפני הדפסה דיגיטלית - מוצר אשר להערכת החברה צפוי לתרום לחיסכון של כ- 35% מתצרוכת החשמל וכ- 40 ליטר מים הנצרכים בשלב הריכוך של כל מ"ר אחד של הבד המודפס - לאחר ההדפסה הדיגיטלית, ועוד. כל סוגי הדיו שהחברה שוקדת על פיתוחם הינם ידידותיים לסביבה ואינם מכילים חומרים רעילים.
כיום כ-20% מזיהום המים בשימוש תעשייתי מקורו בטיפולים אפליקטיביים לטקסטיל - התעשייה השנייה בעולם ברמת זיהום הסביבה. בשנים האחרונות גוברות בשוק הטקסטיל העולמי מגמות של עליית המודעות הצרכנית לזיהום הנגרם על ידי תעשיית הטקסטיל, החמרת ההגבלות הרגולטוריות, והחמרת הפיקוח על ידי גופי פיקוח מסחריים בנוגע לשיטות הייצור ולסוג התרכובות הכימיות בהן ניתן להשתמש בביצוע טיפולים אפליקטיביים לטקסטיל. עליית המודעות הצרכנית לקיימות וקידום מדיניות ESG בעולם ובשוק הטקסטיל בפרט מובילה את חברות ההלבשה הגדולות בעולם לגבש תוכניות לשינוי שרשראות הייצור באופן שתהיינה יותר ידידותיות לסביבה. להערכת החברה הגבלות אלו, והתגברות ההגבלות בעתיד הנראה לעין, יחייבו בעתיד מותגים ויצרנים לשנות את תהליכי הייצור שלהם ולעשות שימוש בטכנולוגיות ירוקות מהסוג אותו מפתחת החברה.
בנוסף ליתרון האקולוגי הישיר לשימוש בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה בתחום זה, קיים יתרון כלכלי מובהק ללקוחות הקצה, חברות ההדפסה ולקוחותיהם - המשתמשים הפרטיים ובתי הדפוס, הנובע מחסכון בעלויות אנרגיה בהשוואה לשימוש בדפוס קונבנציונאלי; זאת כתוצאה מביטול השימוש או בשימוש בכמויות קטנות יותר של ציוד ומכשירים הצורכים חשמל ומים בכדי לטפל בבד המודפס לפני ואחרי ההדפסה על גביו בדפוס קונבנציונאלי.
המודל העסקי הנוכחי של החברה מבוסס על OEM White Label, כאשר מוצרי החברה ימכרו לחברות המייצרות מערכות דפוס דיגיטלי שימכרו את מוצרי החברה כמוצר שלהן.
למועד זה השווי המצרפי של שוקי היעד אליהן נור אינק אינוביישנס פונה הוא כ- 80 מיליארד דולר עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של כ- 19%. שווקים אלה כוללים את שוק ההדפסות הדיגיטליות בפורמט רחב של שילוט חוצות ופרסום פנים, שוק ההדפסות הדיגיטליות לטקסטיל (ביגוד, עיצוב פנים, אופנה), שוק ההדפסות הדיגיטליות על גבי טפטים, שוק ההדפסות הדיגיטליות על-גבי אריזות ושוק יצרניות הכימיקלים לתעשיות הדיו והדפוס הדיגיטלי.
לנור אינק אינוביישנס, צוות הנהלה עתיר ניסיון שהוביל את החברות המובילות במשק לאקזיטים והנפקות, למר משה נור ניסיון של 45 שנים בתחום הפרסום וטכנולוגיות דפוס דיגיטלי והוא ממייסדי חברת נור מקרופרינטרס, שפיתחה את המדפסת הדיגיטלית בפורמט רחב הראשונה בעולם ואת הדיו הפיגמנטי להזרקת דיו הראשון בעולם. בשנת 1994 הונפקה נור מקרופרינטרס בנאסד"ק ובשנת 2005 נרכשה על ידי HP. כמו כן, מר משה נור היה ממייסדי חברת קורנית דיגיטל, הנחשבת כחברה פורצת דרך עולמית של שוק ההדפסות הדיגיטליות על גבי חולצות, שהונפקה גם היא בנאסד"ק ונסחרת כיום בשווי של כ- 800 מיליון דולר.
ההודעה מוגשת מטעם חברת ״נור אינק אינוביישנס״ באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.
