בס"ד
תל אביב, 03 ליוני - חברת טכנופלס ונצ'רס הישראלית הנמצאת לקראת השלמת המיזוג עם סקיילוק - חברה מתחום ההגנה מפני רחפנים וביסנס הפועלת בתחום מערכות תצפית ואבטחה לצורכי הגנה הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי לגיוס אג"ח להמרה שבוצע כחלק מהליכי המיזוג.
במכרז נתקבלו ביקושים בהיקף של כ-94.5 מיליון שקלים, במחיר של 1,001 ש"ח לכל יחידה שהוצעה במכרז (קרי, 101 שקלים לכל 1 ע.נ). אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור שנתי של 4.3% (לא צמוד) וניתנות להמרה לפי יחס המרה סופי שיקבע במכרז הציבורי. החברה מתכננת להיענות רק לחלק מהביקושים במכרז בהיקף של כ-62.5 מיליון שקלים. בכפוף לביקושים הנוספים שינבעו מהמכרז הציבורי יתכן שהמחיר בהנפקה יהיה גבוה אף יותר.
דינה שרעפי, מנכ"לית טכנופלס: "אני שמחה לבשר על ההצלחה במכרז, במסגרתו גייסנו סכום מהותי, המאפשר את השלמת העסקה בכפוף לאישור האסיפה, לצד ריבית נמוכה ועל כן גמישות פיננסית לחברה הממוזגת. העסקה צפויה להיות מושלמת על רקע מתקפת הרחפנים המשמעותית של אוקראינה כנגד צבא רוסיה, המחזקת את ההבנה ברחבי העולם בדבר הצורך במערכות הגנה נגד רחפנים".
העסקה, שתושלם בכפוף למספר תנאים מתלים טכניים בעיקרם ואישור האסיפה השבוע - משקפת לחברה הממוזגת שווי של כ-115 מיליון שקלים (לפני גיוס אג"ח להמרה) על פי המסחר היום, מכפיל של 7.2 בלבד על הרווח התפעולי של שנת 2024 ו-4.5 על הרווח התפעולי הצפוי של שנת 2025.
ההודעה מוגשת מטעם חברת ״טכנופלס״ באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.
