חברת הילה מגדלי משרדים, חברת נדל"ן פרטית, אשר הנפיקה אג"ח ציבוריות החל משנת 2021 ועוסקת ברכישה, ייזום ובנייה להשכרה של נכסים מניבים בישראל ובחו"ל, מדווחת כי השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי לגיוס אג״ח חדשה (סדרה ד׳) במסגרתו נענתה החברה להזמנות ממשקיעים מסווגים בהיקף כספי של 102 מיליון שקל. אגרות החוב צמודות מדד, בעלות מח״מ של 3.85 שנים כשבמכרז ריבית הסגירה עמדה על 5.2%
הבטוחות לאג״ח הן שעבוד ראשון על נכסים מניבים בבריטניה בתפוסה של 100% המניבים NOIשנתי בסך כ-9.8 מיליון שקל וכן שעבוד ראשון על קרקעות בייעוד למגורים בארה״ב. שווי הבטוחות הכולל עומד על 136 מיליון שקל. תשלומי הריבית יפרעו בתשלומי חצי שנתיים – בחודשים יוני ודצמבר בשנים 2025-2029 ותשלומי הקרן יפרעו בתשלומים לא שווים – 2.5% בדצמבר 2028, 2.5% ביוני 2029 ו-95% בדצמבר 2029.
הנכסים בבריטניה כוללים 3 מבנים בפארק העסקים Centennial park הנמצא בסמיכות ללונדון ומושכר ב-100% ל-3 דיירים שונים. הפארק נמצא באזור תעסוקה מבוקש, בסמיכות לצירי תחבורה ראשיים ובמרחק קצר מתחנות רכבת וקווי תחבורה מרכזיים ומאופיין בריכוז גבוה של חברות מתעשיות מתקדמות. הנכס שיירכש בסיוע תמורת ההנפקה, כולל מח״מ חוזים של 8 שנים, ה-NOI השנתי עומד על 6.2 מיליון שקל ומשקף תשואה על עלות של 12%.
נכס נוסף בבריטניה הינו "Phoenix House", בניין הממוקם בפארק עסקים Celtic Springs, בניופורט, ווילס, המושכר לדייר אחד לתקופה של 5 שנים נוספות (הדייר שוכר את הנכס ב-20 שנה האחרונות). הפארק באזור המבוקש ביותר בווילס, ממוקם כ-15 ק״מ מהעיר קארדיף ובעל נגישות תחבורתית מצוינת ומהווה בית לחברות בינלאומיות רבות. הנכס, שיירכש בסיוע תמורת ההנפקה, כולל מח״מ חוזה של 5 שנים, ה-NOI השנתי עומד על 3.6 מיליון שקל ומשקף תשואה על עלות של 13%.
הקרקעות בארה״ב, הינן ביעוד למגורים ונמצאות בהוליווד, לוס אנג׳לס כשהן נרכשו בשנים 2008-2016. בכוונת החברה לפתח מידי שנה מספר מצומצם של קרקעות להקמת Single Family להשכרה. שווין ההוגן של הקרקעות, נכון ל-30.6.2025 עומד על 17.5 מיליון דולר.
ההודעה מוגשת מטעם חברת ״הילה מגדלי משרדים״ באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.
