- הגיוס בוצע בפרמיה של 10% על מחיר המניה של NLS Pharmaceutics בשוק ביום אישור ההסכם;
- ההשקעה והסכם המסגרת להשקעה נועדו לחזק את המאזן של החברה הממוזגת ולספק את הגמישות הדרושה לתמיכה בתהליך האינטגרציה ובפיתוח המוצרים לאחר המיזוג;
- דיווח זה מגיע לאחר שבחודשים האחרונים דווח על גיוסים בסך כולל של כ- 3.7 מיליון דולר.
לדברי רונן טויטו, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל קדימהסטם, ״אנו שמחים מהבעת האמון של משקיעים במיזוג המתוכנן, צוות ההנהלה של קדימהסטם ובפוטנציאל מוצרי החברה. אנו מאמינים שגיוס ההון, לרבות הסכם המסגרת להשקעה, כאמור יאפשר לחברה הממוזגת להתחיל את הניסוי הקליני שלב IIa המתוכנן עבור מוצר ה- AstroRx® ואת הניסוי הקליני שלב 1 עבור מוצר ה-IsletRx. ביצוע של הניסויים כאמור, צפוי לסלול את הדרך להמשך פיתוח הטיפולים הן במחלת ה-ALS והן במחלת הסוכרת. אנחנו ממשיכים להתמקד בהשלמת עסקת המיזוג בעבודה מול רשות הניירות ערך האמריקאית ובורסת הנאסד"ק.״
ציריך, שוויץ, 31 במרץ 2025 - Pharmaceutics NLS (NLSPNasdaq: ) ("NLS"), חברת ביו-פרמצבטיקה שוויצרית בשלב קליני המתמקדת בפיתוח טיפולים חדשניים להפרעות במערכת העצבים המרכזית (CNS), הודיעה היום על סגירת גיוס הון בסך של 2 מיליון דולר של מניות בכורה בשווי של 1.65 דולר למניה, וזאת בנוסף לגיוס פוטנציאל נוסף של עד 1 מיליון דולר נוספים של מניות בכורה במחיר של 1.65 דולר למניה. השלמת הגיוס הנוסף כאמור, בשווי של 1 מיליוןדולר, כפופה לאישור בעלי המניות של NLS. כחלק מהשלב הראשון של גיוס ההון, ההנפקה נסגרה ביום שישי, 28 במרץ 2025, והתמורה ברוטו ל NLS מההנפקה עמדה על 2 מיליון דולר, לפני ניכוי הוצאות ההנפקה ש-NLS תשלם. בכוונת NLS להשתמש בכספי תמורת ההנפקה נטו עבור הוצאות הקשורות לעסקת המיזוג עם קדימהסטם בע"מ, וכן להון חוזר ומטרות כלליות נוספות.
בנוסף, NLS חתמה על הסכם מסגרת להשקעה בNLS בסך 25 מיליון דולר. המימון האמור נועד לתמוך במיזוג המתוכנן עם קדימהסטם.
המיזוג כפוף לתנאים המתלים, לרבות אישורים רגולטוריים כגון SEC ובורסת נאסד"ק וכן אישור אסיפת בעלי המניות של NLS.
אודות קדימהסטם
קדימהסטם היא חברת ביוטכנולוגיה לתרפיה תאית הנמצאת בשלבים קליניים. החברה מפתחת ומייצרת מוצרי "מדף" תאיים אלוגניים, המבוססים על הפלטפורמה הטכנולוגית שלה לריבוי והתמיינות של תאי גזע עובריים אנושיים (hESCs) לתאים פונקציונליים. , AstroRx® המוצר המוביל של החברה, הוא טיפול בתאי אסטרוציטים בפיתוח קליני לטיפול ב-ALS ובמחקרים פרה-קליניים להתוויות נוירודגנרטיביות אחרות. התרופה לטיפול בסוכרת הוא. IsletRx מורכב מתאי לבלב פונקציונליים, המייצרים ומשחררים אינסולין וגלוקגון, שנועדו לטפל ולרפא חולים עם סוכרת תלוית אינסולין. קדימהסטם הוקמה על ידי פרופסור מישל רבל, המדען הראשי של החברה ופרופסור אמריטוס לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. פרופסור רבל קיבל את פרס ישראל על המצאה ופיתוח של ®Rebif, תרופה שוברת קופות לטיפול בטרשת נפוצה הנמכרת ברחבי העולם. קדימהסטם נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימן בבורסה בת"א: KDST). www.kadimastem.com
אודות NLS Pharmaceutics Ltd
חברה גלובלית שוויצרית בשלבי פיתוח, המתמקדת בגילוי ופיתוח טיפולים חדשניים עבור חולים עם הפרעות מורכבות במערכת העצבים המרכזית עם צרכים רפואיים בלתי ממולאים. החברה עובדת עם רשת שותפים מדעיים מהמובילים בעולם ומדענים בינלאומיים מוכרים. מטה החברה ממוקם בשוויץ והיא נוסדה ב-2015. ל NLSצוות ניהולי מנוסה בעל רקורד בפיתוח ומסחור מוצרים. למידע נוסף, בקרו באתר www.nlspharma.com
אזהרת מידע צופה פני עתיד
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות הערך בהנפקה זו, ולא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.
המידע האמור לעיל ביחס להמשך הליכי פיתוח מוצרי החברה, ביצוע ניסויים קלינים וכן השלמת עסקת המיזוג, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות אך לא רק, המשך מימון נדרש להמשך הפיתוח המשותף, הצלחת הניסויים הקלינים, הצלחת שלבי הפיתוח וכן התקיימות כלל התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג.
ההודעה מוגשת מטעם חברת קדימה סטם באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.
