בתקופה האחרונה נדמה שוול סטריט מצאה את הקטליזטור הבא שלה, והוא כבר לא נשאר רק בתוך המסכים.
המונח החם ביותר הוא Physical AI, זה השלב שבו הבינה המלאכותית מפסיקה להיות רק תוכנה על המחשב, ומקבלת גוף בעולם האמיתי, רובוטים דמוי אדם ומערכות אוטומציה בעולם האמיתי.
מההכרזות הדרמטיות של אנבידיה על פלטפורמות מחקר גלובליות בשיתוף ענקיות חומרה, ועד להצהרות הכוונות המפורשות של סם אלטמן ו-OpenAI על כניסה מסיבית לתחום התשתיות והרובוטיקה האישית, ועוד המון התפתחויות שמעידות לנו שהסקטור הזה חווה קפיצת מדרגה טכנולוגית ועסקית חסרת תקדים.
אז איך הפך החזון המדע בדיוני למנוע הצמיחה המדובר ביותר בשוק, אילו חברות מובילות את המרוץ? ואיך כל זה הולך לשנות את פני התעשייה והיום-יום של כולנו? בואו נפרק את זה ונבין בדיוק מה קורה שם.
מה זה בעצם Physical AI?
כדי להבין את גודל המהפכה, צריך להבין מה הופך את ה-Physical AI לשונה כל כך מכל מה שהכרנו עד היום.
אם מהפכת ה-Generative AI (כמו ChatGPT) לקחה את הבינה המלאכותית לשיאים חדשים של יצירת טקסט, תמונות ושפה, הרי ש-Physical AI לוקחת את כל התבונה הזו ומעניקה לה גוף שפועל במציאות. הגדרה פשוטה של המושג היא היכולת של מכונות אוטונומיות, כמו רובוטים דמויי אדם, מכוניות בנהיגה עצמית או מערכות ייצור, לא רק לעבד מידע, אלא ממש לתפוס, להבין, לחשוב ולבצע פעולות מורכבות בתוך המרחב הפיזי.
האתגר הגדול כאן, והסיבה שוול סטריט כל כך נרגשת, הוא שכדי לפעול בעולם האמיתי לא מספיק לדעת לחבר מילים, ה-AI חייב לפתח הבנה עמוקה של חוקי הפיזיקה, תפיסת מרחב, תנועה, שיווי משקל והפעלת כוח.
בעולם האמיתי אנו רואים את זה מתבטא ברובוטים תעשייתיים שמסוגלים לזהות חפץ עדין ולחשב בדיוק את עוצמת האחיזה הנדרשת כדי לא לשבור אותו, במכוניות אוטונומיות שמנווטות לבד ברחובות עמוסים, או ברובוטים רפואיים שמסייעים למנתחים בדיוק של מילימטר.
זהו כבר לא רק כלי דיגיטלי שעונה על שאלות, אלא שותף פעיל שמשנה את העולם הפיזי סביבנו.
זה לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי
הנקודה הקריטית שחוקרי טכנולוגיה ומנהלי קרנות הגידור בוול סטריט מבינים היום היא שכל הריצה המטורפת סביב מודלי השפה הגדולים מעולם לא הייתה יעד הסופי.
מודלי השפה היו המוח שנבנה במעבדה. החזון האמיתי, ארוך הטווח, תמיד היה להעניק למוח הזה ידיים ורגליים.
לכן, התעשייה כבר מזמן עברה את שלב הוויכוחים על עצם ההיתכנות של הטכנולוגיה, זה כבר לא שאלה של האם נראה רובוטים דמויי-אדם משולבים בתוך המרקם הכלכלי והחברתי, אלא כאמור, זו שאלה של מתי.
המהירות שבה מודלים וירטואליים מתורגמים כעת לפעולות מכניות בעולם האמיתי מבהירה שהשלב הבא של האבולוציה הזו קרוב בהרבה משחשבנו, והמרוץ הנוכחי הוא פשוט הניסיון לקבוע מי יחזיק בנתח השוק הגדול ביותר כשהרגע הזה יגיע.
הפיכת הרובוטיקה למוצר מדף לכולם
כדי להבין איך החזון הזה הופך למציאות בשטח, מספיק להסתכל על שיתוף הפעולה הדרמטי שנחשף לאחרונה בין ענקית השבבים אנבידיה לסטארט-אפ הרובוטים הסיני המוביל יוניטרי.
במקום שכל מעבדת מחקר או אוניברסיטה בעולם תנסה להמציא את הגלגל ולבנות רובוט מורכב מאפס, שתי החברות מציעות פתרון מהקופסה שמשנה את כללי המשחק.
השילוב הזה מחבר את הגוף הפיזי של דגם ה-H2 מבית יוניטרי (הכולל ידיים מכניות עדינות ומדויקות במיוחד), יחד עם שבב ה-Jetson Thor העוצמתי של אנבידיה המאפשר להריץ בינה מלאכותית ישירות על הרובוט.
באמצעות פלטפורמת התוכנה שלהם, חוקרים יכולים כעת לאמן את הרובוט בסביבה וירטואלית מוגנת לפני שהוא יוצא לבצע פעולות מורכבות בעולם האמיתי, צעד ענק שמנגיש את ה-Physical AI לכל מוסד אקדמי מוביל ומאיץ את הגעתם של הרובוטים לשוק החופשי.
גלריה
רובוט דמוי אדם דוחף מכולת מטען במהלך הדגמה לתקשורת בהאנגר של ג'פאן איירליינס בנמל התעופה האנדה בטוקיו
(צילום: Kyodo/via REUTERS)
הגרסה המשודרגת של הפלטפורמה הזו, צפויה לצאת לשוק כבר באוקטובר הקרוב, והמטרה שלה ברורה, לשבור את המונופול של ענקיות הטכנולוגיה (כמו טסלה או OpenAI) ולהנגיש את חזית המחקר לכל מעבדה בעולם.
רשימת הלקוחות הראשונים שכבר הבטיחו את מקומם כוללת את מוסדות האקדמיה הנחשבים ביותר במערב, מאוניברסיטת סטנפורד ועד המכון הטכנולוגי של ציריך.
מאחורי הצעד הזה עומד אינטרס עסקי עצום, מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן וואנג, כבר הצהיר כי להערכתו שוק ה-Physical AI יתפתח לתעשייה של עשרות טריליוני דולרים בשנים הקרובות.
במקביל, עבור השותפה הסינית יוניטרי , המהלך מהווה מנוף אסטרטגי מושלם לקראת ההנפקה הראשונה לציבור שהיא מתכננת בבורסת שנגחאי במטרה לגייס כ-620 מיליון דולר, הוכחה ניצחת לכך שהקרב על הרובוטיקה הוא לא רק טכנולוגי, אלא בעיקר פיננסי.
סם אלטמן מסמן את היעד הבא של הבינה המלאכותית
אם מישהו עוד פקפק בכך ששנת 2026 היא נקודת המפנה שבה ה-AI יוצא מהמסכים אל השטח, הגיעה ההצהרה הדרמטית של סם אלטמן וטרפה את הקלפים.
מנכ"ל OpenAI, הכריז בציוץ רשמי (31/05) על כניסתה המסיבית של החברה לתחום הרובוטיקה הפיזית.
אלטמן הבהיר כי החזון של החברה תמיד היה לסייע לבני אדם בעולם האמיתי, וכעת המאמצים עוברים לחומרה.
בטווח הקצר, המטרה היא לפתח רובוטים שיעבדו לצד פועלים ואנשי מקצוע מיומנים כדי לבנות ולתחזק את תשתיות העתיד, כמו חוות השרתים הענקיות ומפעלי האנרגיה שכל כך נחוצים להמשך התפתחות הטכנולוגיה, וסובלים כיום ממחסור חמור בידיים עובדות.
מנכ"ל Open AI, סם אלטמן,
(צילום: TechCrunch)
החזון לטווח הארוך של אלטמן שאפתני עוד יותר, ומצייר מציאות שבה לכל אדם ואזרח יהיה רובוט אישי המסוגל לבצע כל משימה שתידרש ממנו, החל ממטלות ביתיות ועד לעבודה פיזית מורכבת.
העיתוי של ההצהרה הזו אינו מקרי, הוא מגיע במקביל למהלכים הגדולים של אנבידיה ויוניטרי, ומאותת לשווקים הפיננסיים שוול סטריט צדקה, המרוץ הגדול של ענקיות הטכנולוגיה כבר לא מתנהל על הדפדפן או בענן, אלא על הזכות לשלוט ברובוטים ובמכונות שיעצבו מחדש את העולם הפיזי של כולנו.
איפה הרבוטים צפויים להיכנס בשנים הקרובות?
רובוטים כבר מזמן יצאו מסרטי המדע הבדיוני והם כאן כדי להוריד מאיתנו עומס פיזי, לבצע מטלות סיזיפיות ולשפר את איכות החיים שלנו במגוון תחומים.
בתוך הבית: רובוטים דמויי אדם שנמצאים בפיתוח מואץ יוכלו בקרוב לבצע מטלות ביתיות מורכבות כמו קיפול כביסה, שטיפת כלים, סידור הבית ואפילו עזרה בבישול, מה שיחסוך לנו שעות של עבודה סיזיפית בכל שבוע.
לוגיסטיקה ותעשייה: רובוטים ניידים וזרועות חכמות במחסני ענק (כמו אלו של אמזון או Boston Dynamics) מרימים משאות כבדים וממיינים סחורה במהירות שיא, מה שמונע פציעות גב קשות בקרב עובדים אנושיים ומאיץ משלוחים.
רפואה וסיעוד: רובוטים כירורגיים מאפשרים לרופאים לבצע ניתוחים זעירים ומדויקים מרחוק, בעוד שרובוטים טיפוליים מסייעים בבתי חולים ובתי אבות בנשיאת ציוד, ליווי קשישים, תזכורת לתרופות ואפילו הפגת בדידות.
בשורה התחתונה, הרובוטים האלו לא באים להחליף את האנושיות שלנו, אלא לפנות לנו את המשאב הכי יקר שיש, הזמן.
מהפכת ה-Physical AI על הכביש המהיר
כדי להבין עד כמה חזק ותחרותי שוק הרכבים האוטונומיים כיום, מספיק לבחון את ההצהרה הדרמטית של ג'ון סמית', מנכ"ל ענקית הלוגיסטיקה הגלובלית FedEx.
תחום הרכבים האוטונומיים, ובמיוחד סגמנט המשאיות והתובלה הכבדה, כבר מזמן יצא מגבולות המעבדה והחזון המדע-בדיוני, והפך למציאות תפעולית ומסחרית מוכנה לחלוטין בשטח.
שיתוף הפעולה בין פדקס לחברת ה-AI והחומרה (Aurora Innovation (AUR הבשיל לחלוטין לאחר שנתיים של ניסויים מסחריים אינטנסיביים בנתיבי מסחר מרכזיים בטקסס.
לאורך מאות קילומטרים של הובלת סחורות אמיתיות, המשאיות האוטונומיות תפקדו בצורה עצמאית לגמרי, כאשר ב-99.9% מזמן הנסיעה נהג הגיבוי האנושי כלל לא נדרש להתערב.
נתון מדהים זה מוכיח כי הטכנולוגיה הגיעה לבשלות מלאה, וכי הרכבים האוטונומיים מחזיקים כיום במעמד איתן ומוכנים לפריסה נרחבת בשוק החופשי.
העוצמה של הסקטור הזה כיום היא כה חזקה, שהמכשול האחרון שנותר לפני אימוץ המוני ושינוי פני הלוגיסטיקה העולמית אינו טכנולוגי, אלא רגולטורי ופוליטי בלבד.
ולא רק Physical AI, גם ה-Voice AI תופס תאוצה
בינה מלאכותית קולית (Voice AI) היא טכנולוגיה המאפשרת למחשבים ולמערכות דיגיטליות להבין שפה אנושית מדוברת, לנתח אותה ולהגיב אליה בקול טבעי לחלוטין ובזמן אמת.
בעוד שבעבר מערכות קוליות הסתמכו על פקודות קשיחות ותשובות רובוטיות מוקלטות, ה-Voice AI המודרני מבוסס על מודלי שפה ענקיים ובינה מלאכותית יוצרת.
טכנולוגיה זו מסוגלת לזהות את ההקשר, הרגש והאינטונציה של הדובר, לשכפל קולות אנושיים בדיוק מוחלט, ולנהל שיחות זורמות ומורכבות, החל מסוכני שירות ומכירות טלפוניים עצמאיים, דרך תרגום סימולטני של שיחות חיות, ועד ליצירת קריינות ותכני אודיו מותאמים אישית.
שוק ה-Voice AI חווה זינוק פנומנלי וצפוי לצמוח משווי של 2.4 מיליארד דולר ל-47.5 מיליארד דולר, מגמה שקיבלה גושפנקה משמעותית עם גיוסי ענק של מעל 1.2 מיליארד דולר על ידי סטארטאפים מובילים בתחום בינואר האחרון בלבד.
הנתונים הללו מדגישים כי טכנולוגיית הקול הפכה מפיצ'ר נחמד לתשתית ליבה קריטית עבור חברות ענק, כאשר מהפכה זו היא דרך שלושה רובדי עומק, השכבה הטכנולוגית והמעבר למודלים ישירים מקול לקול, השכבה התעשייתית המציגה את השילוב הכלכלי במוקדי שירות ורשתות טלפוניה, ושכבת הרגולציה המתפתחת לקראת חוקי ה-AI החדשים.
המגמות המרכזיות בעיצוב ענף ה-Voice AI
המהפכה הטכנולוגית של ה-Voice AI נשענת על מעבר דרמטי למודלים ישירים מקול-לקול, המבטלים את שרשרת המערכות המיושנת מאפשרים תגובה טבעית ובלתי מורגשת, לצד שליטה התנהגותית דינמית באמצעות פרומפטים קוליים ותרגום סימולטני המשמר את גוון הקול המקורי.
ברובד התעשייתי, הטכנולוגיה הזו מתורגמת להטמעה ישירה של בינה מלאכותית ברשתות הטלפוניה לטובת סיכום שיחות ומניעת הונאות, לצד חדירה מאסיבית למוקדי שירות לקוחות השואפים לחסוך מיליארדי דולרים פוטנציאל המלווה באזהרות של חברות מחקר מפני פגיעה בחוויית המשתמש בשל הטמעה חפוזה.
כל אלו מתרחשים תחת ציר זמן רגולטורי קשיח, כאשר תאריך היעד של ה-2 באוגוסט 2026, המציין את החלת חוק הבינה המלאכותית האירופי, יחייב ארגונים לעמוד בתקני שקיפות מחמירים, הגנה מפני זיופי קול ושמירה קפדנית על פרטיות המשתמשים.
השחקניות הראשיות
(Tesla (TSLA
אם יש חברה שמסמנת את רף הציפיות הגבוה ביותר בוול סטריט בכל הנוגע ל-Physical AI, זו טסלה. בניגוד למתחרותיה, טסלה פועלת באינטגרציה אנכית מלאה, היא מפתחת את התוכנה, מייצרת את החומרה ומשתמשת במפעלי הרכב שלה כסביבת האימון האולטימטיבית.
עבור אילון מאסק, המכוניות של טסלה הן למעשה רובוטים על גלגלים, ותחום הרכב האוטונומי הוא אבן הראשה של כל אסטרטגיית ה-Physical AI של החברה.
● נהיגה אוטונומית ורובוטקסי: הליבה של מהפכת הבינה המלאכותית הפיזית של טסלה נמצאת במערכת ה-(Full Self-Driving (FSD שלה.
בניגוד לרוב המתחרות המסתמכות על חיישני ליידאר (Lidar) ומפות יקרות, טסלה הימרה על גישת ה-Vision-Only, ראייה ממוחשבת מבוססת מצלמות בלבד, המדמה את פעולת העין האנושית. היתרון התחרותי העצום של החברה נובע מצי של מיליוני רכבים הנוסעים בכבישים מדי יום, ומזרימים מיליארדי קילומטרים של דאטה מהעולם האמיתי לאימון מחשב העל של החברה.
פריצת דרך זו היא שמאפשרת את המעבר המיוחל לצי הרובוטקסי של החברה, במטרה להפוך את המכוניות לרשת תחבורה אוטונומית לחלוטין, ללא צורך במגע יד אדם.
● מהכביש אל פס הייצור: הרובוט ההומנואידי Optimus, הקישור האמיתי שמטריף את אנליסטים בוול סטריט הוא העובדה שטסלה לקחה את אותו מוח של הרכב האוטונומי והשתילה אותו בתוך גוף דמוי-אדם.
הרובוט Optimus מבוסס על אותה תשתית בינה מלאכותית, רשתות נוירונים ומערכות ראייה שפותחו עבור מכוניותיה, לצד שבבי ה-AI5 העוצמתיים בייצור עצמי.
כדי להוכיח את רצינות המהלך, טסלה הסבה השנה קווי ייצור היסטוריים במפעל שלה בקליפורניה לטובת ייצור המוני של אופטימוס, כאשר מאות רובוטים כבר פרוסים במפעליה ומבצעים משימות מיון, שינוע והרכבה ראשוניות.
עם דגם חדש בעל כפות ידיים משודרגות המאפשרות מוטוריקה עדינה, השאיפה של אילון מאסק היא להגיע לקיבולת ייצור אדירה ולתמחור יעד של פחות מ-25 אלף דולר ליחידה, מהלך שלא רק יזניק את שווי השוק של החברה, אלא עשוי לשנות לחלוטין את שוק העבודה והלוגיסטיקה הגלובלי.
רובוט אופטימוס של טסלה
(צילום: Tesla)
(Mobileye (MBLY
בזמן שרוב השוק עדיין תופס את מובילאיי רק כחברה של מערכות נהיגה, מאחורי הקלעים היא מבצעת את אחד המהלכים המרתקים ביותר בסקטור ה-Physical AI, כניסה ישירה לעולם הרובוטים דמויי-האדם. הקטליזטור הגדול למהלך הזה הוא הרכישה האחרונה של חברת Mentee Robotics (הסטארט-אפ של פרופ' אמנון שעשוע), שמיזג את יכולות הראייה הממוחשבת והניווט האוטונומי של מובילאיי עם חומרת רובוטיקה מתקדמת.
בכנס המשקיעים של אופנהיימר שנערך בחודש שעבר, החברה חשפה לוחות זמנים אגרסיביים במיוחד שהפכו לשיחת היום בקרב האנליסטים, מובילאיי צופה לייצר כבר ב-2027 כ-500 רובוטים הומנואידיים ראשונים, ולזנק לקצב ייצור של אלפי רובוטים ב-2028.
זהו הדגש העיקרי שמרתק כעת את וול סטריט, מובילאיי לא מחכה שהעתיד יקרה, היא לוקחת את מוח ה-AI שכבר הוכיח את עצמו על מיליוני מכוניות בכבישים, ומעבירה אותו לפס ייצור המוני של רובוטים שיפעלו בתוך המפעלים ובבתים שלנו.
כמו כן, החברה גם נכנסת חזק מאוד גם לעולם הרכבים האוטונומיים המלאים ומשרטטת מפת דרכים ברורה ושאפתנית ליציאתה אל שוק ה-Robotaxi, כשהיא מתכננת להתחיל את הפעילות המבצעית כבר במהלך שנת 2027.
הפריסה של החברה תתבצע בשלבים מחושבים ואחראיים, השלב הראשון יכלול פיילוט בתוך מטרופולין אמריקאי מרכזי עם צי התחלתי של כ-100 רכבים.
המטרה המרכזית בשלב זה היא תיקוףֿ, כלומר, הוכחה שהמודל התפעולי והטכנולוגי של החברה עובד בצורה בטוחה וחלקה לחלוטין בתנאי אמת של נהיגה אוטונומית מלאה, ללא כל צורך בהתערבות של נהג אנושי.
עם השלמת שלב התיקוף והוכחת היכולות בשטח, מובילאיי תעבור לשלב הצמיחה המסיבי, המציב יעד שאפתני של הגדלת הצי לכ-17,000 רכבים אוטונומיים בתוך חמש שנים בלבד.
מתווה זה משקף היטב את האסטרטגיה ארוכת השנים של מובילאיי, התחלה מדודה ומדויקת שנועדה להבטיח בטיחות ואמינות מקסימלית על הכביש, ולאחריה פריצה רחבה ומהירה שתהפוך את המוניות האוטונומיות שלה לחלק בלתי נפרד ממערך התחבורה הציבורית בעתיד הקרוב.
Photo: Mobileye, screenshot
(Photo: Mobileye, screenshot)
(Aurora Innovation (AUR
אם מובילאיי מתמקדת ברכבים פרטיים ורובוטים, הרי שחברת Aurora לקחה את ה-Physical AI לאחד הסקטורים הלוגיסטיים החשובים והרווחיים ביותר בעולם, המשאיות הכבדות.
החברה, שהוקמה על ידי בכירי תעשיית הרכב האוטונומי מגוגל, אובר וטסלה, פיתחה את ה-Aurora Driver, מערכת בינה מלאכותית מגולמת המשלבת חומרה ותוכנה ומסוגלת לנהוג באופן אוטונומי לחלוטין במשאיות ענק בכבישים מהירים.
הסיבה שוול סטריט עוקבת מקרוב אחרי AUR היא שהחברה נמצאת בנקודת הזינוק המסחרית שלה.
בשונה מחזונות רחוקים, אורורה כבר מריצה פיילוטים מסחריים יומיומיים בטקסס, בהם משאיות אוטונומיות מובילות מטען עבור ענקיות לוגיסטיקה כמו FedEx ו-Uber Freight.
האתגר הפיזי שאורורה מפצחת הוא עצום, ניווט של כלי רכב במשקל עשרות טונות במהירות גבוהה דורש מה-AI יכולת תפיסה למרחקים אדירים של מאות מטרים קדימה, והבנה פיזיקלית מדויקת של מרחקי בלימה ותנאי דרך משתנים.
עבור המשקיעים, AUR מייצגת את היישום המעשי והמיידי ביותר של Physical AI שמסוגל לפתור כבר עכשיו את משבר כוח האדם והתשתיות בענף התובלה העולמי.
AI במשאיות כבדות
(קרדיט: Aurora Innovation )
(Ouster (OUST
כדי שרובוט דמוי אדם, משאית של אורורה או מכונית אוטונומית יוכלו לפעול בעולם הפיזי, הם חייבים קודם כל לראות אותו בתלת-ממד, וכאן נכנסת לתמונה חברת Ouster.
אחת השחקניות המרתקות בוול סטריט בתחום החומרה ל-AI, אוסטר היא יצרנית מובילה של חיישני לידאר דיגיטליים, טכנולוגיה שמשגרת מיליוני קרני לייזר בשנייה כדי לייצר מפה תלת-ממדית מדויקת להפליא של הסביבה בזמן אמת.
הסיבה שאוסטר נחשבת לנשק סודי עבור משקיעים בסקטור ה-Physical AI היא שהחיישנים שלה הם אלו שמספקים לבינה המלאכותית את חומר הגלם הפיזיקלי שהיא צריכה כדי לתפוס את המרחב.
החל מרובוטים במחסנים לוגיסטיים, דרך רכבים אוטונומיים ועד לתשתיות חכמות בערים, הטכנולוגיה הדיגיטלית של Ouster מציעה פתרון קטן, אמין וזול משמעותית מהלידארים המכניים הישנים.
עבור וול סטריט, Ouster היא חברת תשתית קלאסית, לא משנה איזה מודל AI או איזה רובוט ינצח במרוץ הקצה, כולם יצטרכו חיישנים מתקדמים כדי לא להתנגש בקירות, מה שהופך את OUST לספקית מפתח ישירה של העולם הפיזי החדש.
יצרנית מובילה של חיישני לידאר דיגיטליים
(קרדיט: OUST)
גיא נתן, מנכ"ל ומייסד של גיא נתן בע"מ, מנהל קרן הגידור Valley, כותב פיננסי ב־Ynet Capital, עיתון "בשבע" ואתר ספונסר, מרצה ומנחה פודקאסט "מפת החום", פאנליסט כלכלה שבועי בערוץ הכלכלה (10) תוכנית "תל אביב – ניו יורק" ואורח קבוע בתוכנית "היום שהיה" בערוץ 13
אין לחברת ידיעות תקשורת בע״מ, לאתר ynet או לחברת המברקה פתרונות תקשורת בע״מ זיקה כלשהי לתוכן במובן של ניגוד עניינים או של עניין מיוחד. הכתוב אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות במידע בסקירה זו כעובדתי או כמכלול כל המידע הידוע, ולכן אין להסתמך על הכתוב בה ככזה.
