תחרות חופשית לא נמשכת לעד ומסתיימת במונופולים פרטיים - זה מה שאומרת התפיסה המרקסיסטית: האם זה מה שעומד לקרות בענף הסלולר אחרי החתימה הלילה של פלאפון ו-HOT על מזכר עקרונות בלתי מחייב למכירת הוט מובייל לפלאפון ב-2.1 מיליארד שקל, והאם זה טוב או רע לצרכנים?
אם העסקה תצא לפועל ואם רשות התחרות תאשר אותה, שוק הסלולר בישראל, שכולל 11.5 מיליון מנויים, יאבד מתחרה בינוני בגודלו, הוט מובייל, שמחזיקה כ-15% נתח שוק כיום: כ-1.5 מיליון לקוחות.
פלאפון, שכיום יש לה 2.6 מיליון לקוחות, תהפוך לחברת ענק הגדולה בישראל עם נתח שוק של כ-37% ו-4.1 מיליון לקוחות כשלשם השוואה לסלקום חברת הסלולר הגדולה בישראל כיום יש 3.6 מיליון לקוחות ונתח שוק של 32%. פרטנר תישאר שחקן בינוני (בגודל של פלאפון כיום) יחיד עם 22% נתח שוק ו-2.6 מיליון לקוחות - זהה לפלאפון כיום. כלומר, אם העסקה אכן תתממש, שוק הסלולר יובל על ידי שתי חברות: פלאפון וסלקום.
חברות הסלולר תמיד מנסות למשוך את המחירים כלפי מעלה
כיום מחירי שירותי הסלולר בישראל הם עדיין מהנמוכים בעולם, אבל חברות הסלולר טוענות שהרווחים שלהן לא מאפשרים להן השקעה ראויה בתשתית מתקדמת. את שירותי דור 5 שהן כן מספקות הן מנסות לתמחר ביוקר - אלא שהצרכנים בישראל כבר התרגלו לטווח מחירים נמוך ולא נענים בקלות להצעות האלה. הצרכן הישראלי כרגע לא מוכן לשלם ביוקר על סלולר - גם לא על קליטה וגלישה איכותית יותר, אם כי ההבדלים בין דור 5 ל-4 לא מובהקים כרגע לצרכן הפרטי.
הניסיון למשוך את המחירים לצרכן למעלה קיים כל הזמן והשוק בולם או לכל הפחות ממתן אותו – ולא, זה לא בגלל התחרות. בשוק הסלולר כיום יש תחרות רבה: פועלות בו לא פחות מ-24 שחקניות רשומות. השוק רושם 150 אלף ניודים בחודש. מדובר בעלייה של 10% לעומת השנתיים הקודמות, רק שרוב החברות הן מפעילי MVNO (מפעיל סלולרי וירטואלי) חברות קטנות שרוכבות על תשתית סלולר קיימת.
רף הכניסה לתחום הסלולר באופן הזה הוא נמוך ולחברות האלה יש נתח שוק כולל של 10% והן משרתות כמיליון לקוחות, כשרמי לוי תקשורת היא השחקנית המובילה והגדולה מביניהן, לצד וויקום וטלזר, אבל בפועל רוב הצרכנים מתכנסים סביב אותן ארבע חברות - ובקרוב: שלוש. החברות הקטנות הן אכן שחקניות מחיר שמושכות את השוק למטה, אבל הן מסוגלות לתמחר נמוך רק בזכות אפס השקעה בתשתיות.
נזכיר מה קרה לשוק הסלולר בישראל בעשור הקודם: המפץ הסלולרי שהביא להורדת מחירים דרסטית בשוק שעד אז הכאיב מאוד לכיס הצרכן הישראלי, לא נגרם בזכות תחרות בין חברות הסלולר. הוא קרה בשל החלטה של שר התקשורת דאז משה כחלון ומשרד התקשורת שעמד בראשו, שיש להלאים את תשתית הסלולר בישראל ולהפקיע בעלות בלעדית בה משלוש החברות - פלאפון, סלקום ופרטנר - ולאפשר לחברות אחרות לרכוב עליה תמורת תשלום עמלה לשלוש החברות. במקביל הוסרו חסמי הניוד של צרכנים בין החברות, כמו שמירה על מספר הקו ולוח זמנים קצר לניוד.
המהלכים הדרמטיים האלה הובילו לכניסה לשוק של חברות רבות שלא השקיעו בתשתית סלולר. הראשונה בהן היתה גולן טלקום שהובילה את מפולת המחירים, ניסתה להשקיע בתשתית ונקנתה על-ידי סלקום. לצידה נכנסה לשוק חברה יחידה שהשקיעה בתשתית: הוט מובייל.
מה קרה מאז? גולן טלקום נבלעה בסלקום ובשוק נותרו מפעילים קטנים שהם שחקני מחיר בלבד. טכנולוגית, השוק מובל על-ידי ארבע הגדולות, אבל הן זוחלות בפריסת תשתיות דור 5 שמוקמת בישראל בחמש השנים האחרונות, בקצב איטי מאוד, כשרק שליש מהמדינה פרוסה.
התוצאה: ישראל מאחרת בכל הנוגע לדור 5. היא נמצאת במקום 70 בעולם, כשסעודיה ואיחוד האמירויות בטופ 5. לשם השוואה, בסיבים אופטיים ישראל מקום 7 בעולם.
ככה פלאפון תוכל לשכנע את רשות התחרות שהעסקה טובה לצרכנים
כיצד תנסה פלאפון, בהובלת המנכ"ל אילן סיגל, לשכנע את רשות התחרות ומשרד התקשורת שהעסקה טובה לצרכנים? ראשית, העסקה אינה בלעדית לפלאפון. יש שני מתעניינים נוספים ברכישת הוט מובייל שיוכלו כעת לשפר את הצעותיהם (כשחברת האם, בבעלות פטריק דרהי והמנוהלת בידי המנכ"לית טל גרנות מעמידה על המדף גם את שירותי האינטרנט והטלוויזיה שלה)
השניים הם קבוצה של ארבעה גופים מוסדיים בהובלת גיל שרון, שהיה בעבר יו"ר ומנכ"ל פלאפון וגולן טלקום, שהגישה הצעה בגובה 1.4 מיליארד שקל; וקבוצה בהובלת עומרי כהן בנו של מנכ"ל פרטנר לשעבר עמיקם כהן, שהגישה הצעה בגובה 1.7 מיליארד שקל.
בינתיים, מזכר ההבנות שנחתם בין הוט לפלאפון יעבור בדיקת נאותות באחד מארבעה משרדי רו"ח הגדולים. אם החברות יגיעו להסכמות – העסקה תחתם ותוגש לאישור רשות התחרות ומשרד התקשורת.
נראה שהדעה הרווחת בענף היא שאי אפשר לעשות זינוק קוונטי כזה ולהפוך את ישראל למדינה עם סלולר ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר בלי מיזוג בין חברות. אחרת זה ייקח שנים. חברות הסלולר לא מסכנות, הן רווחיות, אבל אין להן מספיק כסף להשקיע בצורה דרמטית ברשתות ובאנטנות ולפרוס אותן במהירות
פלאפון, שהתכוננה לעסקה הזאת הרבה מאוד זמן, כולל שיפור דרמטי בשירות הלקוחות שלה (שבעבר עסק בעיקר במכירות ובתחמונים מול צרכנים וספג תלונות רבות), תטען מול הרשות והמשרד שהמיזוג הזה הוא נכון לכלכלת ישראל ונכון לשוק הסלולר, כיוון שההכנסות שיגיעו מהמיזוג יאיצו את פריסת אנטנות דור 5 שלה, לכיסוי של 100% מהמדינה. פלאפון תפרוס במהירות 3,000 אנטנות - כיסוי שאם יקרה יהיה מהטובים בעולם. היא תטען שגורם עצמאי אחר, כמו אחת ממתחרותיה על העסקה, לא יוכל לקדם את השוק מבחינה טכנולוגית כמוה.
כלומר פלאפון תתחייב שתוך זמן קצר מאוד - ישראל תהפוך מזנב לראש ותהיה אחת מהמדינות המתקדמות בעולם בפריסת דור 5, לכאורה בזכות העסקה. פלאפון אף תוכל להיכנס כך להשקעה לדורות הבאים בסלולר: דור 5 stand alone - דור חמישי מתקדם, שעוד בחיתוליו בישראל ובעתיד: דור 6 שיהיה זמין בסוף העשור. כל זה קריטי להפעלת שירותי רובוטיקה, מכוניות אוטונומיות, ai ושירותים מתקדמים אחרים שמצריכים מהירות, שיהוי נמוך וסלייסינג של הרשת לרשתות פרטיות עם ביצועים ספציפיים וחכמים.
גם בעולם יש דוגמאות, שמיזוגים ורכישות זאת הדרך להאיץ את פריסת התשתיות. זה קרה מספר פעמים בארה"ב ובאירופה, בשנים האחרונות. וזה קרה לאורך ההיסטוריה של שוק התקשורת.
כלומר נראה שהדעה הרווחת בענף הסלולר היא שאי אפשר לעשות זינוק קוונטי כזה ולהפוך את ישראל למדינה עם סלולר ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר בלי מיזוג בין חברות. אחרת זה ייקח שנים. חברות הסלולר לא מסכנות, הן רווחיות, אבל אין להן מספיק כסף להשקיע בצורה דרמטית ברשתות ובאנטנות ולפרוס אותן במהירות. פלאפון תטען שהתחרות תמשיך להיות ענפה, לצד שיפור משמעותי של רשתות התקשורת שיגיע לכולם, כי כל הצרכנים משתמשים בתשתיות של החברות הגדולות.
חסמי הכניסה לשוק לא קיימים לחברות שלא פורסות תשתית. לכן השלמת פריסת דור 5 תוביל להקמת עוד חברות קטנות שיפעלו בשוק הסלולר. כמו כן בדור 5 המתקדם יש עוד יותר מקום לחברות קטנות: חברות שיתחזקו ויבנו תשתיות פרטיות, חברות MVNO in a box (שיאפשרו מכירת רשת סלולרית וירטואלית מוכנה מראש: רק לחבר, למתג ולהתחיל למכור. בלי לבנות תשתית טלקום, אבל כן עם CRM, בילינג וניהול סים, שינוהלו על ידי MVNE Mobile Virtual Network Enabler) וחברות שנותנות שירותים למגזרים מסוימים. התחרות תתרחב אבל היא גם תתמקצע, כלומר, זאת לא בהכרח תהיה עוד תחרות על המחיר.
פלאפון יכולה לטעון שלולא המיזוג הצרכנים ישלמו את המחיר על הפריסה של דור 5 המתקדם: הצרכנים ייאלצו לשלם יותר בתעריף הסלולר כדי לממן את שדרוג התשתיות, או להמשיך לשלם בזול אבל הפריסה של התשתית המתקדמת תתקדם בקצב צב וגם מזה הצרכנים יסבלו. היא יכולה לטעון שבזכות המיזוג – קופתה תרופד בלקוחות רבים חדשים, מה שיאפשר לה לממן את הפריסה ולא לייקר את החשבונית לצרכנים. ימים יגידו.
