המלחמה מגיעה לבורסה בת"א: לאחר ששוק המט"ח סיפק ביום שישי את התגובה הראשונה שלו למתקפה הישראלית באיראן, מחר יגיע תורו של שוק המניות המקומי – יחד עם איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות – לספק את התגובה המלאה למתקפה הנרחבת של ישראל, למתקפת הנגד של האיראנים ולגיוס המילואים הנרחב.
השקל רשם ירידה חזקה ביום שישי, אף שהיא התמתנה במהלך היום ביחס לתגובה הראשונית החדה בשעות הבוקר. בסופו של יום קפץ הדולר ביותר מ-1.5% ל-3.62 שקלים; האירו עלה ביותר מ-1% ונסגר מעל 4.15 שקלים. לאחר הנעילה מחר יתפרסמו נתוני האינפלציה של מאי, שבימי שגרה מרכזים תשומת לב רבה אך הפעם יידחקו מעט לשוליים בשל האירועים.
בניגוד לתנועות במט"ח ביום שישי, המשקיעים בבורסה מקבלים סופ"ש שלם להפנים את האירוע, לבחון את התגובה בשווקים העולמיים ביום שישי, ולהחליט כיצד להגיב להתפתחויות.
באופן ספציפי יותר, תשומת לב מיוחדת תופנה לכמה מוקדים: לאג"ח הממשלתיות - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת לפני פתיחת השבוע על 4.58%; כמובן למניות הבנקים, הברומטר של תמונת המצב הכלכלית והפיננסית של ישראל; המניות הביטחוניות שבד"כ ירוקות מאד לאחר הסלמה ביטחונית.
סקטור הנפט-גז המקומי: קפיצה של 7.5% במחירי הנפט ביום שישי בעקבות פרוץ המלחמה, עשויה בהחלט לדחוף את המניות הרלבנטיות. בצד הפחות אופטימי, ההשבתה של מאגרי לווייתן וכריש – בראשון מחזיקות רציו וניומד אנרג'י של קבוצת דלק, בשני חברת אנרג'יאן.
בתעופה ובתיירות, השבתת הטיסות לישראל וממנה תכתיב את המסחר במניית אל על ובמתחרה הקטנה יותר ישראייר; רוב הפעילות של פתאל היא כיום מחוץ לישראל אך מכיוון שהמלחמה נתפסת גם כאיום גלובלי תיתכן השפעה מסיימת על המניה - ודאי על המתחרות הקטנות יותר, בהן ישרוטל, דן מלונות ואלרוב.
עוד ברקע למסחר, הירידות החזקות שנרשמו בשישי בוול סטריט, בשל החשש מההשלכות הגלובליות של המלחמה: מדד דאו ג'ונס יורד ב-1.8%, נאסד"ק ירד ב-1.3%, S&P 500 ירד ב-1.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-4.41%.
אלביט מערכות חוזרת לת"א עם ארביטאז' חיובי של יותר מ-7.5% (לאחר עלייה של 5.4% בשישי בנאסד"ק), ותנועה בשיעור דומה בפתיחה יכולה להפעיל מחר מנגנון ממתן תנודות ולעכב בכמה דקות את פתיחת המסחר (פתיחה אנגלית).
אלה הפערים שנפתחו בדואליות הבכירות הנוספות של הבורסה: חיובי - אורמת 1%, איי.סי.אל 1.5%, אנלייט 0.5%; שלילי - נייס 4%-, טבע 1.3%-, טאואר 4.4%-, קמטק 3.8%-, נובה 1.5%-.
בשווקים העולמיים, פותחים מחר שבוע של החלטות ריבית: ביום רביעי של הפד (ההודעה תכלול עדכון תחזיות), בחמישי של הבנק המרכזי באנגליה, ולפניהם בשלישי של הבנק המרכזי ביפן.
הפד צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.50%; הבנק של אנגליה צפוי גם הוא להותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.25%. ביפן כנראה גם תישאר הריבית על רמתה הנוכחית, 0.50%.
השבוע בוול סטריט יהיה חלקי – ביום חמישי לא יתקיים מסחר בשל החופשה הפדרלית בארה"ב לציון יום השחרור מעבדות. המסחר יתחדש ביום שישי, לקראת היציאה לחופשת סוף השבוע.
