מדינת ישראל מבצעת היום (שלישי) הנפקת ענק ראשונה של אגרות חוב מזה כשנה, וצפויים להשתתף בה עשרות בנקים ובתי השקעות מובילים מרחבי העולם. הנפקת אגרות החוב היא בהיקף של מיליארדי דולרים ונועדה לממן חלק משמעותי מהגירעון הגדול שנוצר בתקציב המדינה בשל המלחמה, שצפוי להגיע השנה ל-4.9% מהתוצר.
את ההנפקה מנהל מלונדון החשב הכללי, רו"ח יהלי רוטנברג, כאשר הסכום הסופי של ההנפקה יקבע בהתאם לביקושים לאגרות החוב של ישראל, שעל פי ההערכות צפויים להיות גבוהים ולהגיע למיליארדי דולרים. כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, כבר בתחילת ינואר הגיע החשב הכללי ללונדון כדי לפגוש נציגים של המשקיעים הגדולים בעולם לקראת ההנפקה.
בין החתמים שנבחרו להנפקה: בנק אוף אמריקה, סיטי בנק, דויטשה בנק, גולדמן זאקס וג'יי פי מורגן.
יצוין שישראל נחשבת כמדינה בטוחה מאוד פיננסית לרכישת אגרות חוב, והממשלה מעולם לא פיגרה בהחזרי חוב ובפדיון אגרות החוב של המדינה.
כאמור, מדובר בהנפקה ציבורית בינלאומית ראשונה בשנת 2025, כאשר ההנפקה הקודמת הייתה בחודש מרץ 2024 בסכום שיא של 8 מיליארד דולר. המהלך הוא חשוב ומנצל את המומנטום שנוצר עם ההכרזה על הפסקת האש בגבול לבנון וברצועת עזה, ויסייע לירידה בפרמיית הסיכון למדינת ישראל.
העיתוי נבחר היום בקפידה תוך הערכה שהריבית שתשלם ישראל לרוכשי אגרות החוב תהיה נמוכה משמעותית מהמצב שהיה בעת הלחימה בגזרות השונות.
במהלך התקופה האחרונה, קיים החשב הכללי סדרת פגישות עם משקיעים בינלאומיים באירופה ובארה"ב, כולל קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקרנות גידור, ומהתגובות שקיבל הבין שיש עניין גדול סביב ההנפקה.
