אלפי אנשים מצטופפים באצטדיון הוקי בסן-חוזה, וג'נסן הואנג פורץ אל הבמה במעיל העור המפורסם שלו, עם תותח גדול ממדים שהוא מכוון אל הקהל. מהתותח הוא יורה חולצות טי-שירט מקופלות שעליהן איור של הואנג על רקע מרכז נתונים של אנבידיה, חתום על ידו. הקהל מתלהב. מיתוס המנכ"ל הרוקסטאר בהחלט משחק עבור אנבידיה בטיפוסה מעלה. "בשנה שעברה הייתה זו השנה הראשונה שבה ערכנו את ועידת המפתחים של אנבידיה (GTC) כאן בלייב, ואם בשנה שעברה זה היה וודסטוק של הבינה המלאכותית, היום זה הסופרבול של ה-AI", הואנג משלהב עוד את הקהל.
באצטדיון הזה בקליפורניה, שבו מקובצים אלפי מפתחים, בכירים של אנבידיה ושותפותיה, עיתונאים ואנליסטים פיננסיים העוקבים אחר כל תזוזה של החברה, הוצגו בשבוע שעבר הפיתוחים החדשים של החברה בתחומים שונים – ממעבדים, דרך רובוטים ועד מערכות למכוניות אוטונומיות. הכנס סימל עוד שלב בחתירה של אנבידיה, בעלת שווי שוק של 2.88 מיליארד דולר, להפוך מחברת שבבים מנומנמת לענקית AI המתמקמת בחזית המהפכה הדוהרת.
על הפרק בוועידה השנה: תשובתה של אנבידיה לעלייתה של "דיפסיק" הסינית ומודל ה-AI הזול והמתקדם שלה, שזיעזעו בינואר האחרון את מניית אנבידיה והורידו משוויה כמעט 600 מיליון דולר בתוך יממה, וכטריליון דולר בסך הכל. בנוסף, גם פיתוחים שיאפשרו לה לשלוח זרועות אל כל השוק. בין הדומיננטיים שבמוצרים שהוצגו אפשר למצוא גם את מתגי הסיליקון "ספקטרום" ו"קוונטום" שפותחו בישראל ומאפשרים לייעל את צריכת החשמל של מרכזי נתונים.
לעמוד בקצב ה-AI
ישראל עוד תככב בכנס, אבל קודם לחשיפה העיקרית: פלטפורמת Blackwell Ultra, שתניע את האימון וההרצה של הדורות הבאים של מודלי החשיבה. ה-Blackwell Ultra הוא מעבד גרפי שפותח במיוחד לעידן הבינה המלאכותית החושבת (AI Reasoning) – זו שמחקה חשיבה אנושית, פותרת בעיות ומפיקה מסקנות, ולא רק מסתפקת בהנגשת מידע. מוצרי "בלאק וול" של אנבידיה כבר אומצו (בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה של החברה) על ידי חברות כמו אמזון AWS, גוגל קלאוד ו-OpenAI, מה שהניב לחברה 11 מיליארד דולר הכנסות ברבעון האחרון.
למה צריך אותם? כי העלייה ברמת המודלים של AI מצריכה גם עלייה ברמת הכוח המחשובי שיאפשר את הפעלתם, וכאן מתכוונת ענקית השבבים לבסס את עצמה כמובילה. כדי להבין את הרקע הציג הואנג בכנס דוגמה לבעיה מוכרת שבינה מלאכותית חושבת מצליחה לפתור: סידורי הושבה בחתונה או בארוחת חג, כשאשתך לא רוצה לשבת ליד החמות, שלא רוצה לשבת בפינה, וגם לא ליד אחותה וכו'. הואנג הראה על הבמה איך מודל ה-AI Reasoning מספק פתרון.
אם מודל AI בגרסתו הראשונית לפני כשלוש שנים התבסס על מעבד אחד, ושנה אחר כך הצריך שרת שלם עם מספר בודד של מעבדים – מודל בגרסה החושבת רץ על ארון של שרתים, הכולל תחתיו 72 מעבדים. לדבריו, גם מודל R1 של דיפסיק – שזינב במודלים של ענקיות כמו OpenAI, אנת'רופיק וגוגל, בהשקעה של מיליונים בודדים – נשען על כוח מחשוב של מעבדים רבים.
לצד הבלאק וול, אנבידיה הכריזה גם על מחשבי-על אישיים לבינה מלאכותית, שמבוססים על ארכיטקטורה שעד כה הייתה זמינה רק במרכזי נתונים, ומעכשיו תהיה נגישה על כל שולחן עבודה. וגם את "דיינמו", סביבת תוכנה המתאימה לקפיצת המדרגה של המודלים ותאפשר ניצול משאבי מחשוב וצמצום צריכת חשמל.
אל מול האלפים שגדשו את הוועידה דיבר הואנג על הפיתוחים שנעשים עבור החברה בישראל. הוכרזו שני קווי מוצרים של מתגי סיליקון (סיליקון פוטוניקס), שפותחו על ידי עובדים בישראל ויאפשרו להקים מרכזי נתונים גדולים ולצמצם את מגבלות החשמל. מדובר בפי 3.5 של שיפור ביעילות האנרגטית, כאשר הממירים האופטיים – שצרכו בעבר המון חשמל – מתייתרים. מתגי הסיליקון פותחו במרכז של אנבידיה ביקנעם, במה שהיה חברת מלאנוקס הישראלית לפני שנרכשה על ידי אנבידיה.
ב-2019 רכשה אנבידיה את מלאנוקס תמורת כ-6.9 מיליארד דולר. כדי להסביר את האימפקט של הרכישה, די להזכיר שהכנסות אנבידיה ממוצרי תקשורת נתונים, בהן מתמחה מלאנוקס, הגיעו השנה, לראשונה, ליותר מ-13 מיליארד דולר. לבד מהטכנולוגיה, מלאנוקס הביאה לאנבידיה גם הון אנושי שהשתלב בחברה עם הרכישה. אחת מהם היא יעל אסרף שנהב, סמנכ"לית מוצרים באנבידיה ישראל, שהצטרפה לחברה עם רכישת מלאנוקס, והיא יושבת במרכז הפיתוח ביקנעם.
איך הגעת לאנבידיה?
"גרתי בצרפת, למדתי שם אווירונאוטיקה ותקשורת לוויינים, ועשיתי סטאז' בתעשייה האווירית בישראל", היא מספרת. "השארתי קורות חיים באינטל ישראל, בתקופה שלא היו מספיק מהנדסים, והתקבלתי. עליתי לארץ לבד בגיל 24. באינטל הכרתי את מי שהפכו להיות מייסדי מלאנוקס. מאוחר יותר הצטרפתי למלאנוקס ועברתי בחברה הרבה תפקידים על פני 20 שנה. היה שיתוף פעולה הדוק עם אנבידיה, ושנתיים לפני הרכישה ג'נסן הגיע לכנס GTC שנערך בישראל, והייתה לי הזדמנות להכיר אותו.
"באנבידיה פיתחו את תחום המחשוב המואץ, ואנחנו הובלנו בתחום התקשורת המואצת, ונוצרו הרבה ממשקים, מה גם שלשתי החברות יש די-אן-איי דומה מאוד. איל וולדמן (מייסד מלאנוקס – ט"ג) היה אומר ש'צריך להתחיל הכי מהר ואז להגביר', ג'נסן קורא לזה 'Speed of light'. מלאנוקס איפשרה לו לממש את החזון הגדול, והוא מעורב מאוד במה שקורה בישראל. הוא איש מאוד חם שמכיר את כולם ותמיד יידע לומר משהו על המוצר שלך כשהוא יפגוש אותך ישירות".
מה השתנה מאז הרכישה?
"התחלנו לבנות פלטפורמות ולא רק רכיבים מסוימים. מפת הדרכים של החברה היא כמובן מוצרים מתקדמים – אבל גם ההבנה שאנחנו לא מוכרים עוד סוויץ', אלא פתרון כולל".
לאנבידיה יש מעל 4,500 עובדים בישראל, כש-1,000 מהם גויסו בשנה האחרונה, כשהמלחמה ברקע. מרכזי הפיתוח של אנבידיה העולמית ממוקמים בארצות-הברית, בהודו ובישראל. בישראל בונה החברה את אחד ממרכזי הנתונים הגדולים ביותר שלה, ליד יקנעם, וכאן יושב גם מרכז מחקר של החברה ללמידת מכונה ובינה מלאכותית.
בתוכנית הסטארטאפים של אנבידיה, "אינספשן" (Inception), לוקחים חלק מעל 1,000 סטארטאפים ישראליים, וסך הכל כ-27 אלף סטארטאפים בעולם. שניים מהסטארטאפים הישראליים שהשתתפו בתוכנית נרכשו השנה על ידי החברה בסכום כולל של כמיליארד דולר. Run:ai נרכשה ב-700 מיליון דולר בעסקה שהושלמה בדצמבר האחרון, ו-Deci נרכשה ב-300 מיליון דולר, לפי הערכות.
הווארד רייט, שחקן NBA לשעבר, מוביל את תוכנית הסטארטאפים העולמית, אחרי שעשה תפקיד דומה באינטל, באמזון ובקוואלקום. כשאנחנו פוגשים אותו בכנס, הוא נזכר בימיו הקצרים במכבי תל-אביב לפני כמעט 40 שנה: "הגעתי כשקווין מגי, שהיה שחקן-על וזכה בכל התארים עם מכבי תל-אביב, נפצע בברך. במקביל אני נחתכתי מאחת מקבוצות ה-NBA. מכבי רצו שחקן שיגיע כדי לסיים את העונה. חתמתי איתם על חוזה לשלושה חודשים, אחרי שהתחריתי מול כמה אמריקאים נוספים וזכיתי.
"אחרי שבועיים של אימונים אמרו לי שהברך של קווין משתפרת מעט, וכיוון שקווין טוב ממני, אז ילכו איתו. שאלתי: אני עדיין מקבל שכר? והתשובה הייתה 'כן, ואתה יכול להישאר בישראל'. אז נשארתי קצת, ומאז אני אוהב את התרבות, את האנשים. אפילו שזה היה קצת מעליב בזמנו", הוא מחייך. "עברתי מסע ארוך עד שהגעתי לכאן, אבל אולי הרקע שלי עזר לי להבין איך להיות שותף טוב בצוות, ואיך להיות שותף טוב לאקוסיסטם של הסטארטאפים".
אנבידיה רכשה שני סטארטאפים ישראליים שהשתתפו בתוכנית.
"מה שהכי הרשים אותי בהייטק הישראלי לאורך 30 השנים האחרונות זה הכישרון והנחישות. הייתי חלק מהצוות שבחן חברות ישראליות באינטל קפיטל, ובמהלך השנים השקענו או רכשנו כמה וכמה מהן. עם שתי החברות שאנבידיה רכשה השנה עבדנו במשך כמה שנים, עזרנו להן לבנות שיתופי פעולה טכנולוגיים עם אנבידיה, וכשהן התבגרו, הן קיבלו תמיכה נוספת עד לרכישה שלהן. השתתפות בתוכנית היא לא מסלול מובטח לרכישה — יש הרבה שיקולים נוספים, אבל אין ספק שזה מקור משמעותי עבור קרן ההשקעות של אנבידיה".
אריק קול הוא מי שמוביל את תוכנית אינספשן בישראל. "אנחנו מלווים את הסטארטאפים ומציעים להם תמיכה טכנולוגית, חיבור למשקיעים וללקוחות הנכונים, ואפילו חיבורים פנימיים בתוך אנבידיה לפרויקטים שעדיין לא הוכרזו", הוא אומר. "מדובר במסגרת לשיתוף פעולה עם סטארטאפים בשלבים שונים, החל מהשלבים הראשונים מאוד — אפילו לפני גיוס השקעה — ועד לשלבים המאוחרים יותר. אנחנו עוזרים להם לבנות את ה-MVP הראשון שלהם (גרסה ראשונית מינימלית של המוצר – ט"ג), מספקים תמיכה טכנית, הטבות בענן, חיבור לקהילת יועצים עולמית, והצגת הסטארטאפים בפני משקיעים רלוונטיים. בכנס האחרון שלנו היו יותר מ-25 משקיעים שהגיעו במיוחד כדי לפגוש יותר מ-65 סטארטאפים ישראליים בשלבים שונים".
שיחה קלה עם רובוט
את האתנחתה הקומית בכנס מספק רובוט פח קטן עם אישיות משלו שהואנג מנהל איתו שיחות על הבמה. אנבידיה לא משיקה את הרובוט עצמו, המזכיר את זה של פיקסר ודיסני בסרט "וול.אי", אלא את מודל הבינה המלאכותית שבו, הראשון בעולם לרובוטים דמויי אדם, לצד מגוון פיתוחים ושיתופי פעולה בתחום הבינה המלאכותית הפיזית (Physical AI). אלה כוללים רובוטים שמשמשים לעבודה במחסנים ובפסי ייצור, רובוטים שיושבים ברכבים אוטונומיים ורובוטים הומנואידיים שמשחזרים פעולות של בני אדם.
אנבידיה פיתחה את Isaac GR00T N1 — מודל הבסיס הראשון בעולם לרובוטים דמויי אדם (Humanoid Robots). "המנוע מדמה את חוקי הפיזיקה, ועל בסיסו אפשר ללמד רובוטים לעשות פעולות מורכבות. המודל הזה יצא לשוק באופן פתוח, מה שיאפשר לקהילה שלמה של מפתחים להשתמש בפירות של הטכנולוגיה הזו", מסבירה אסרף שנהב, "וככה הבינה המלאכותית הפיזית תעשה עוד צעד אל המיינסטרים, ובדרך הזו אנבידיה בונה אקוסיסטם ומבססת בו את עצמה".
בתחום הרכבים האוטונומיים, באנבידיה מרחיבים את שיתוף פעולה עם ג'נרל מוטורס, שתאמץ את הפלטפורמה של ענקית השבבים כדי לייצר את הדור הבא של הרכבים האוטונומיים, כמו גם מפעלים ורובוטים מהדור הבא. מדובר בפלטפורמות "אנבידיה דרייב" ו"אנבידיה AGX". בכך מצטרפת ג'נרל מוטורס למרצדס, וולוו ויונדאי, שכבר משתמשות במוצרי אנבידיה.
הכתבת הייתה אורחת אנבידיה בכנס GTC בסן-חוזה.
יעל שנהב, סמנכ"לית באנבידיה ישראל: "רכישת מלאנוקס איפשרה להואנג לממש את החזון הגדול. הוא איש מאוד חם שמכיר את כולם ותמיד יידע לומר משהו על המוצר שלך כשיפגוש אותך"
