נשק חדש נשלף הלילה (בין רביעי לחמישי, שעון ישראל) במלחמה המתפתחת בין סין לארה"ב על השליטה בדור הבא של הטכנולוגיה: אם רק לפני חודשיים החליט הנשיא טראמפ להגביל מכירת שבבים מתקדמים לסינים - לאחרונה הורה משרד המסחר האמריקאי לחברות בארה"ב להפסיק למכור גם תוכנות המשמשות לתכנון שבבים. המטרה: להקשות על הסינים לפתח בעצמם שבבים מתקדמים שיתחרו בשבבים האמריקאיים.
האמריקאים חוששים, ומנסים להגביל את סין
ההוראה החדשה לא נפלה בחלל ריק: היא באה על רקע המאמץ המרוכז שמשקיעים הסינים בשנתיים האחרונות כדי להתגבר על החרם הטכנולוגי האמריקאי ולמצב את סין כעצמאית גם בתחום השבבים. והממשל האמריקאי מבוהל - הדוגמאות רבות, אבל הטובה ביותר היא חברת וואווי (Huawei), ענקית טכנולוגיה סינית והקורבן המפורסם ביותר של הסנקציות האמריקאיות.
וואווי הכריזה לא מכבר על מערכת הפעלה עצמאית שפיתחה למחשב, לסלולרי ולטאבלט גם יחד, "הרמוני OS נקסט" (HarmonyOS NEXT), שמוותרת כליל על שירותיהן של אנדרואיד ואפילו ווינדוס האמריקאיות. במקביל, היא מפתחת סידרה של מעבדי בינה מלאכותית בשם Ascend, שמתחרים ישירות במעבדי ה-AI של מובילות שוק אמריקאיות כמו אנבידיה (למשל, בסדרת A100/H100 המפורסמת שלה).
בשני התחומים, וואווי (כולל חברת הבת שלה, HiSilicon) רחוקה מלהיות היחידה. בתחום המדאיג את האמריקאים במיוחד, ייצור שבבי AI, פעילות גם עליבבא הענקית (סדרת Hanguang) ועשרות חברות סטארט-אפ סיניות הצצות כמו פטריות אחרי הגשם.
4 צפייה בגלריה
מכשיר של וואווי עם הרמוני OS. הסינים מנסים להוכיח שהם לא צריכים את חברות התוכנה האמריקאיות
(צילום: רויטרס)
בתחום שבבי הזיכרון המתקדמים (Nand Flash) מגיעה YMTC הסינית להישגים מרשימים ומתחרה כבר ישירות בענקיות כמו מיקרון (Micron) האמריקאית וסמסונג הדרום קוריאנית. חברות סיניות אחרות מתמחות בפיתוח שבבים ייעודיים למגוון רחב של יישומים, החל מתקשורת סלולרית, דרך IoT ועד לתעשיית הרכב.
הדרך הסינית לפסגה רצופה בחברות תוכנה אמריקאיות
נכון, הדרך של סין לעצמאות טכנולוגית מלאה, במיוחד בתחום השבבים המתקדמים, עוד ארוכה ומורכבת. אבל האמריקאים צופים בהתקדמות הנחושה שלהם בשנתיים האחרונות, פוערים עיניים מול ההשקעות הממשלתיות של הממשל הקומוניסטי, ונלחצים בצדק. הם זועמים במיוחד על כך, שחלק מן המוצרים הסיניים הללו מפותחים בכלל בעזרת תוכנות מערביות: סין, מתברר, עדיין תלויה בחברות זרות בכל הקשור לתוכנה ולמכונות המשמשות לייצור שבבים מתקדמים.
מדובר במה שמכונה "קבוצות אוטומציה של עיצוב אלקטרוני", כמו סינופסיס (Synopsys), קיידנס (Cadence) וסימנס EDA, שמפתחות תוכנות מתקדמות מאוד (EDA) לפיתוח ולבדיקת שבבים. סינופסיס, לשם המחשה, מספקת לחברות שבבים כמו אנבידיה, קוואלקום ואינטל, תוכנה וחומרה המשמשות אותן לתכנון מעבדים מן השורה הראשונה.
באופן אבסורדי, קבוצת החברות הללו מהוות גם כ-80% (!) משוק ה-EDA בסין. בשנת הכספים 2024, למשל, דיווחה סינופסיס על מכירות של כמעט מיליארד דולר בסין, כ-16% מהכנסותיה. לפי קיידנס, סין אחראית ל-550 מיליון דולר מהכנסותיה, שהם 12%. "תחום תכנון השבבים הוא נקודת החנק האמיתית שלנו מול הסינים", אמר לרויטרס בכיר לשעבר במשרד המסחר האמריקאי.
יש גם דרך אחרת לראות את הדברים. מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הזהיר באחרונה בכמה הזדמנויות כי הניסיונות הרצופים של ממשלים אמריקאים לפגוע במערכת האקולוגית של הבינה המלאכותית של סין באמצעות בקרות יצוא גורפות נכשלו. האפקט שנוצר הפוך, הוא טוען: המגבלות הללו רק דוחפות את הסינים להגביר מאמץ ולשפוך כספים על פיתוחים עצמיים. כך, אומר הואנג, המערב מעבד שליטה כליל על המתרחש בתעשייה התקדמת הסינית.
לצד זאת יש לזכור כי הואנג עצמו נמצא כאן בניגוד עניינים חריף - חברת הענק שהוא עומד בראשה עושה הון עתק ממכירות שבבי ה-AI שלה לסינים: היא גרפה בשוק הזה יותר מ-13% ממכירותיה. בימים אלה אף פורסם כי אנבידיה יצרה מעקף לאיסור של טראמפ, והחלה בייצור שבבי AI ייחודיים, מוחלשים, לשוק הסיני, שיעמדו במגבלות הממשל.
ישפיע על הסכם הסחר המתהווה?
ההנחיה החדשה של טראמפ, יש לציין, מגיעה בתקופה רגישה, כאשר ארה"ב וסין מנסות להגיע להסכם סחר קבוע, ולאחר ששני הצדדים הסכימו לאחרונה בז'נבה להשהות את מלחמת המכסים למשך 90 יום. דובר משרד המסחר הסיני אמר הלילה, כי המהלך מערער את הסכם הסחר הראשוני בין שתי המדינות, ודרש מהבית הלבן "לתקן את הטעויות שלו".
החלטת הממשל לא נוגעת רק לתוכנות לייצור שבבים: היא אוסרת גם מכירות של טכנולוגיות אמריקאיות קריטיות אחרות לבייג'ינג, כולל אלה הקשורות למנועי סילון, כימיקלים ומכונות מסוימים.
המהלך הוא ככל הנראה תגובה להגבלות האחרונות שהטילה סין על ייצוא מינרלים קריטיים לארה"ב, שמאיימת לשתק את שרשראות האספקה של חברות אמריקאיות. לשיבוש כזה עשויות להיות השלכות משמעותיות על חברות התלויות בטכנולוגיות זרות, כולל יצרניות מטוסים, רובוטים, מכוניות ושבבים. הקרב רק בתחילתו.
