ענקית האלקטרוניקה הדרום קוריאנית, סמסונג, הודיעה היום (ב') על חתימת חוזה אסטרטגי בהיקף של 16.5 מיליארד דולר לאספקת מוליכים למחצה לחברת טסלה של אילון מאסק. העסקה, שנחשפה בתחילה במסמכים רגולטוריים של סמסונג ללא ציון הצד השני, אושרה מאוחר יותר על ידי מאסק עצמו בחשבון ה-X שלו, והיא צפויה לטרוף את הקלפים בשוק השבבים העולמי.
מפעל הענק בטקסס יוקדש לטסלה
ההסכם מתמקד כאמור בייצור שבבי בינה מלאכותית (AI) מתקדמים עבור טסלה. לדברי מאסק, מפעל השבבים הענק החדש של סמסונג בטקסס יוקדש כולו לייצור שבב ה-AI6 מהדור הבא של טסלה. "קשה להפריז בחשיבות האסטרטגית (של העסקה)", ציין מאסק, והוסיף כי סמסונג מייצרת כיום עבור טסלה את שבב ה-AI4, בעוד ש-TSMC, המתחרה העיקרית של סמסונג, תייצר את שבב ה-AI5, שתכנונו הושלם לאחרונה, בתחילה בטייוואן ולאחר מכן באריזונה.
נקודה חשובה נוספת שחשף מאסק היא שסמסונג הסכימה לאפשר לטסלה לסייע במקסום יעילות הייצור. "זו נקודה קריטית", אמר מאסק ב-X, ורמז כי הוא יתערב אישית במהלך הייצור. בנוסף הוא גם אמר שהיקף העסקה עשוי אף לחרוג משמעותית מהסכום המוצהר של 16.5 מיליארד דולר.
על פי הדיווחים, סמסונג בתחילה לא חשפה את פרטי העסקה, כולל שם הלקוח, לדבריה בגלל הסכם סודיות שתוקפו עד סוף 2033 ומטרתו "להגן על סודות מסחריים". החברה אף הזהירה את המשקיעים להשקיע בזהירות, תוך התחשבות באפשרות לשינויים או ביטול החוזה. למרות זאת, מניית סמסונג זינקה ביותר מ-6% במסחר, והגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2024.
חשיפה שלא במקרה
מי שחשף את הסוד היה בסופו של דבר מאסק עצמו כאמור, ולא ברור מה הביא אותו להפר את הסכם הסודיות של עצמו. זה לא נדיר שחברות קבלן חותמות על הסכמי סודיות עם לקוחותיהן ומשאירות לשיקול הדעת של הלקוח אם לחשוף את העסקה או לא, אך במקרה הנוכחי נראה שמאסק ביקש גם לסייע קצת לסמסונג, שכן העסקה מהווה זרז גדול למעמד שלה בתחום. סמסונג נחשבת למספר 2 בייצור שבבים, הרחק מאחורי TSMC הטאיוואנית, והעסקה הזו מקפיצה אותה כמה שלבים למעלה.
נזכיר כי סמסונג מייצרת שבבים על בסיס עיצובים של חברות אחרות. באפריל האחרון, הודיעה החברה כי היא שואפת להתחיל בייצור המוני של שבבים בטכנולוגיית 2 ננומטר ולזכות בהזמנות גדולות עבור טכנולוגיה מתקדמת זו.
גודל ננומטרי קטן יותר בשבבים משמעו עיצובי טרנזיסטורים קומפקטיים יותר, המובילים לכוח עיבוד ויעילות גדולים יותר. לפי דיווחים גם יצרנית השבבים האמריקאית קוואלקום עשויה להזמין שבבים בטכנולוגיית 2 ננומטר של סמסונג לאחר שעד כה השתמשה בעיקר בשירותי הייצור של TSMC.
2 צפייה בגלריה
טראמפ לצד מנכ"ל TSMC צ'ונג צ'ינג וויי. האמריקאים מעוניינים להעביר כמה שיותר ייצור בתחום השבבים לארה"ב
(צילום: Pool via AP)
העסקה עם טסלה מגיעה בתקופה מאתגרת עבור סמסונג. החברה צפויה לדווח ביום חמישי הקרוב על צניחה של יותר ממחצית ברווחיה לרבעון השני. אנליסטים ייחסו את התחזית המאכזבת לביקושים חלשים לעסקי הייצור שלה ולקשיי החברה מול הביקוש לשבבי AI. סמסונג פיגרה עד כה אחרי מתחרותיה, SK הייניקס ומיקרון, בתחום שבבי הזיכרון בעלי רוחב פס גבוה (HBM) – סוג זיכרון מתקדם המשמש במערכות שבבי AI.
SK הייניקס, המובילה בתחום, הפכה בשנים האחרונות לספקית העיקרית של שבבים מהסוג הזה לענקית הטק אנבידיה, בעוד שסמסונג עדיין נמצאת בתהליכים מול החברה. נראה אם כך שהעסקה עם טסלה היא צעד אסטרטגי של סמסונג לחיזוק מעמדה בשוק שבבי ה-AI המתפתח במהירות.
