שלוש שנים לאחר ש-ChatGPT פרץ לחיינו ושינה את העולם, ההובלה הבלתי מעורערת של OpenAI בתחום הבינה המלאכותית נמצאת בסכנה הגדולה ביותר שידעה. דיווחים שמגיעים מעמק הסיליקון מציירים תמונה של חילופי משמרות בצמרת הטכנולוגית: בעוד הסטארט-אפ המוערך ב-500 מיליארד דולר נאבק בעלויות תשתית מאמירות ובבריחת מוחות, גוגל חוזרת למרכז הבמה עם השקת המודל החדש שלה, ג'מיני 3.
ומבחינת OpenAI המצב כה חמור, עד שלפי דיווחים, המנכ"ל סם אלטמן הכריז ביום שני על "קוד אדום", וקרא לצוותים לעזוב כל מה שהם עוסקים בו, ולעבור להתמקד אך ורק ב-ChatGPT ובשיפור שלו. על פי התזכיר, שדווח בוול סטריט ג'ורנל וב-The Information, אלטמן אמר שהחברה תדחה יוזמות כמו פרסום, כלים לקניות ולבריאות, וכן את העוזר האישי Pulse, כדי להתמקד בשיפור הצ'אטבוט, כולל חיזוק יכולות ליבה כמו מהירות ואמינות גבוהות יותר, התאמה אישית טובה יותר, ויכולת לענות על עוד יותר שאלות.
השילוש הקדוש
על פי ניתוח של ה"פייננשל טיימס" הבריטי, ג'מיני 3 לא רק סגר את הפער מול המתחרים, אלא דילג מעל GPT-5, מודל הדגל של OpenAI, תוך הצגת ביצועים שטרם נראו בתחום האימון וההיסק (Inference). "זה עולם חדש לגמרי", הגדיר זאת תומאס וולף, מייסד שותף ב-Hugging Face. "הפער שהיה ל-OpenAI לפני שנתיים פשוט נמחק".
ההצלחה של גוגל אינה מקרית. החברה, ששווי השוק שלה מתקרב לראשונה ל-4 טריליון דולר, נהנית מיתרון אסטרטגי מכריע, או "השילוש הקדוש": שליטה במנוע החיפוש, תשתיות ענן, וחומרה ייעודית. קוראי קאבוקצ'וגלו, המנהל הטכנולוגי של DeepMind (חטיבת ה-AI של גוגל), חשף כי המודל החדש אומן על גבי שבבי ה-TPU הייחודיים של החברה.
מהלך זה שחרר את גוגל מהתלות בשבביה היקרים של חברת אנבידיה, שחונקת את רווחיות המתחרות, וגם מצית מחדש את התחרות בעולמות השבבים לבינה מלאכותית, שהיה נראה עד כה כמעט כגן הסגור של אנבידיה.
התוצאה מורגשת גם אצל משתמשי הקצה. אפליקציית ג'מיני חצתה את רף 650 מיליון המשתמשים החודשיים, דחיפה משמעותית שהגיעה בין היתר בזכות הכלי הוויראלי לעריכת תמונות "ננו בננה" המשולב בצ'אטבוט של גוגל, שהפך ללהיט בקיץ האחרון.
גם בעמק הסיליקון מרגישים שינוי
אפילו בעמק הסיליקון כבר משנים דעה לגבי הדומיננטיות של OpenAI. כך למשל מנכ"ל ומייסד סיילספורס, מארק בניוף, לא היסס להספיד את הטכנולוגיה הישנה: "אחרי שימוש יומיומי ב-ChatGPT במשך שלוש שנים, שעתיים עם ג'מיני 3 הספיקו לי. אני לא חוזר אחורה. הקפיצה פשוט מטורפת".
בצד השני של המתרס, המצב ב-OpenAI מורכב. במזכר פנימי שהודלף, הכין המנכ"ל סם אלטמן את עובדיו לתקופה מאתגרת: "נצטרך להישאר ממוקדים מול לחץ תחרותי קצר-טווח... צפו לאווירה קשה בזמן הקרוב", כתב.
החברה, שהתחייבה להשקעות עתק בתשתיות מחשוב של 1.4 טריליון דולר בשמונה השנים הקרובות, מוצאת את עצמה במרוץ נואש אחר מודלים עסקיים חדשים, כולל שילוב פרסומות - מהלך שעשוי להרחיק משתמשים ולקרב אותה לטריטוריה הרוויה של גוגל ומטא.
וזה לא נגמר שם, בעוד ענקיות הטק האמריקאיות מתכתשות, העולם לא עומד מלכת ומסתכל עליהן. באירופה חברת Mistral AI הצרפתית, הנתמכת כעת בתקציבי עתק ומשתפת פעולה עם ענקיות שבבים אירופיות, מבססת את מעמדה כאלטרנטיבה "הפרטית והבטוחה" לארגונים החוששים מהרגולציה האמריקאית. כניסתו לתוקף של חוק הבינה המלאכותית האירופי (EU AI Act) ב-2025 הפכה את המודלים הפתוחים-למחצה של מיסטרל לאטרקטיביים במיוחד עבור תאגידים הכפופים לרגולציית ה-GDPR.
בסין, למרות מגבלות היצוא האמריקאיות על שבבים מתקדמים, התעשייה מציגה חוסן מפתיע ואפילו סטארטאפים אמריקאיים החלו להשתמש במודלים סיניים. כך למשל המודל של Qwen של אליבאבא או מודלים כמו DeepSeek R1 ו-ERNIE 4.5 של ענקית החיפוש ביידו (Baidu) הצליחו לצמצם את הפער מול GPT-4 ואפילו 5 וג'מיני 2.5, תוך התמקדות ביישומים תעשייתיים ורובוטיקה. בייג'ינג מהמרת על הטמעה עמוקה של AI בכלכלה הריאלית, ולא רק צ'אטבוטים לצרכנים.
זאת ועוד, ישנו גם השחקן השקט השלישי ממנו לא ניתן להתעלם - אנת'רופיק, מפתחת הצ'אטבוט קלוד. החברה, שהוקמה על ידי יוצאי OpenAI ומוערכת בכ-300 מיליארד דולר, הפכה לסטנדרט הזהב במגזר העסקי. בעוד ChatGPT וג'מיני נלחמים על הקהל הרחב, קלוד נחשב לאמין ובטוח יותר עבור מתכנתים וחברות גדולות, כשהוא מציע יכולות כתיבת קוד הנחשבות לטובות מסוגן.
שינוי פרדיגמה
המעבר מ-GPT-4 לג'מיני 3 מסמן שינוי פרדיגמה בהיסטוריה הקצרה של ה-Generative AI. אם ב-2022 עד 2024 המיקוד היה על כוח - מודלים גדולים יותר עם יותר פרמטרים שדורשים יותר חשמל - הרי ש-2025 מסמנת את המעבר לארכיטקטורה יעילה ואינטגרטיבית.
גוגל, שהמציאה במקור את ארכיטקטורת ה-Transformer עליה מבוססים כל המודלים הללו, נתפסה כמי שאיחרה את הרכבת בתחילת הדרך. כעת, נראה שהאסטרטגיה ארוכת הטווח שלה, בניית שבבים עצמאיים ושליטה מלאה בשרשרת האספקה, משתלמת.
עבור OpenAI, האתגר כעת אינו רק טכנולוגי, אלא קיומי: האם היא יכולה לשרוד כחברה עצמאית מול אימפריות שיכולות לסבסד את עלויות הבינה המלאכותית באמצעות חיפוש, ענן ומכשירי סלולר? כפי שסיכם זאת החוקר אריק בריניולפסון מאוניברסיטת סטנפורד, מוקדם להספיד את OpenAI: "ההזדמנות בשוק הזה כה עצומה, שיש מקום למספר חברות להצליח בגדול". אך דבר אחד ברור - ימי המונופול המוחלט של ChatGPT הסתיימו.
